Überblick

Projekte bündeln die Arbeit, die Ihre Agentur mit Kunden und Dienstleistern teilt. Jedes Projekt hat einen Inhaber (normalerweise der Kunde), optionale Dienstleister und eine Zahl offener Aufgaben.

Wofür Projekte da sind

Ein Projekt fasst Aufgaben, Reviews, Dokumente und Planung für eine Arbeit zusammen. Sie nutzen es für Kundenarbeit und für Arbeit, die Ihr eigenes Unternehmen besitzt.

Jedes Projekt, den Inhaber und die noch offenen Aufgaben sehen
Ein Projekt öffnen, um an Aufgaben, Rollen und Einstellungen zu arbeiten
Kundenarbeit von Projekten trennen, die Ihre Agentur selbst besitzt

Wo Sie es finden

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Projekte.

Projektliste mit Name, Inhaber und Offene Aufgaben für die Demo-Projekte API Integration, Dashboard Redesign, E-Commerce Plattform und Mobile App Entwicklung — Die Projektliste der Demo-Agentur Test Company GmbH.

So funktioniert es

Liste öffnen

Die Tabelle zeigt Name, Inhaber und Offene Aufgaben. Ein Diamant neben dem Namen kennzeichnet ein Premium-Projekt.
Nach Kunde filtern

Nutzen Sie den Filter Kunde über der Tabelle, wenn Sie nur Projekte eines Kunden brauchen.
Projekt anlegen

Klicken Sie auf das Plus neben dem Titel, beschriftet mit Projekt erstellen. Siehe Projekte anlegen.
Projekt öffnen

Klicken Sie eine Zeile an, um in diesem Projekt zu arbeiten. Rollen, die Einstellungen in der Seitenleiste und der Dokumentenordner liegen auf den weiteren Projektseiten.

Was die Liste zeigt

Spalte	Bedeutung
Name	Der Projekttitel. Ein Diamant bedeutet, dass das Projekt Premium ist.
Inhaber	Das Unternehmen, dem das Projekt gehört — normalerweise der Kunde (beim eigenen Projekt Ihre Agentur).
Offene Aufgaben	Wie viele Aufgaben in diesem Projekt noch offen sind.

Berechtigungen und Tarife

Wer ein Projekt öffnen darf, folgt den Rollen und dem Zugriff. Alle Tarife erlauben unbegrenzt Basisprojekte. Premium-Kontingente hängen vom Tarif ab – siehe Premium-Projekte.

Einrichtung abschließen enthält den Punkt Projekt anlegen. Er ist erledigt, sobald Sie mindestens ein Projekt besitzen oder als Dienstleister betreuen.

Fehlerbehebung

Ein Projekt fehlt in der Liste

Prüfen Sie den Filter Kunde. Sie sehen nur Projekte, die Ihr Unternehmen besitzt oder als Dienstleister betreut.

Ihre Frage wurde nicht beantwortet?

Gerne helfen wir Ihnen weiter. Sie können uns dazu eine E-Mail senden oder eine Videokonferenz vereinbaren: