Menüs und eigene Einträge

Die Tabs Menü und Sonstiges steuern, was Kunden und Dienstleister sehen, plus einige Portaloptionen.

Wofür Menüs und eigene Einträge da sind

Eingebaute Punkte können Sie pro Zielgruppe an- oder ausschalten. Ein Neuer Menüeintrag braucht Name und URL. Platzhalter {client:field_name} gelten nur für Kunden.

Wo Sie es finden

Öffnen Sie Whitelabeling. Wechseln Sie zu Menü oder Sonstiges. Siehe Whitelabeling.

So funktioniert es

1. Eingebaute Punkte ankreuzen

   Die Spalten heißen Menüeintrag, Kunde und Dienstleister. Kreuzen Sie an, wer den Punkt sehen soll.

2. Neuen Menüeintrag anlegen

   Klicken Sie auf Neuer Menüeintrag. Tragen Sie Name und URL ein. Bestätigen Sie mit Eintrag einfügen.

3. Kundenplatzhalter nutzen

   Gibt es Kundenfelder, listet der Dialog Verfügbare Kundenfelder. Setzen Sie {client:field_name} in Name oder URL. Fehlende Werte blenden den Punkt aus. Ein Platzhalter-Eintrag lässt sich nicht in der Agentur-Spalte zeigen.

4. Sonstiges setzen

   Optional Kunden können Projekte erstellen ankreuzen. Wählen Sie Button-Abrundung und Aufgaben-URL in Benachrichtigungs-E-Mails (für die Einbettung in Ihre Website, WordPress). Dann Speichern.

So legen Sie die Felder an: Kundenfelder.

Optionen

Der Hinweis zu Platzhaltern lautet: Verwenden Sie diese Platzhalter im Namen und in der URL. Fehlende Werte führen zum Ausblenden des Menüeintrags.

Berechtigungen und Tarife

Menüeinstellungen brauchen Starter oder höher. Starter Kundenfelder für Platzhalter brauchen Pro. Siehe Kundenfelder.

Fehlerbehebung

Der eigene Eintrag erscheint beim Kunden nicht

Kreuzen Sie die Spalte Kunde an. Bei {client:field_name} füllen Sie das Feld am Kunden.

Dienstleister lässt sich bei einem eigenen Eintrag nicht ankreuzen

Name oder URL mit Kundenplatzhalter gelten nur für Kunden. Entfernen Sie den Platzhalter, um die Agentur-Spalte zu nutzen.