Kundenfelder

Kundenfelder sind zusätzliche Felder, die Sie für Kundenunternehmen definieren. Die Werte speichern Sie am jeweiligen Kunden und nutzen sie in eigenen Menüpunkten.

Wofür Kundenfelder da sind

Nutzen Sie sie für Daten, die jeder Kunde tragen soll, etwa eine Kontonummer oder einen Portalhinweis. Die Werte bleiben am Kunden, nicht an einem einzelnen Projekt.

Wo Sie es finden

Öffnen Sie Einstellungen und wechseln Sie zu Kundenfelder. Die Seite ist eine Pro-Option.

So funktioniert es

1. Felder definieren

   Unter Einstellungen → Kundenfelder ergänzen Sie die Felder, die Ihre Agentur braucht.

2. Werte am Kunden füllen

   Öffnen Sie den Kunden unter Kunden und tragen Sie den Wert für jedes Feld ein.

3. Platzhalter in einem eigenen Menüpunkt nutzen

   In einem eigenen Menüpunkt setzen Sie {client:field_name} ein. FeatValue ersetzt ihn durch den Wert dieses Felds am aktuellen Kunden. Siehe Menüs und eigene Einträge.

Platzhalter

Ersetzen Sie field_name durch den Namen des angelegten Felds. Der Platzhalter greift nur, wenn ein Kunde im Kontext ist.

Berechtigungen und Tarife

Kundenfelder brauchen Pro (Pro oder Enterprise). Andere Tarife erhalten diese Einstellungsseite nicht. Tarifdetails: Pläne.

Fehlerbehebung

Die Einstellungsseite fehlt

Ihr Unternehmen ist nicht auf Pro oder Enterprise. Wechseln Sie zuerst den Tarif.

Der Menüpunkt zeigt den Platzhalter roh an

Prüfen Sie den Feldnamen in {client:field_name}. Öffnen Sie den Kunden und prüfen Sie, ob das Feld einen Wert hat.