Översikt

Projekt samlar arbetet som din byrå delar med kunder och tjänsteleverantörer. Varje projekt har en ägare (vanligtvis kunden), valfria tjänsteleverantörer och ett antal öppna uppgifter.

Vad projekt är till för

Ett projekt samlar uppgifter, granskningar, dokument och planering för ett arbete. Du använder det för kundarbete och för arbete som ditt eget företag äger.

• Se varje projekt, ägaren och de uppgifter som fortfarande är öppna
• Öppna ett projekt för att arbeta med uppgifter, roller och inställningar
• Hålla kundarbete skilt från projekt som din byrå själv äger

Var du hittar det

Klicka i det vänstra sidofältet på Projekt.

Så fungerar det

1. Öppna listan

   Tabellen visar Namn, Ägare och Öppna uppgifter. En diamant bredvid namnet markerar ett premiumprojekt.

2. Filtrera efter kund

   Använd filtret Kund ovanför tabellen när du bara behöver projekt för en kund.

3. Skapa projekt

   Klicka på pluset bredvid titeln, märkt Skapa projekt. Se Skapa projekt.

4. Öppna ett projekt

   Klicka på en rad för att arbeta i det projektet. Roller, inställningarna i sidofältet och dokumentmappen ligger på de övriga projektsidorna.

Vad listan visar

Behörigheter och planer

Vem som får öppna ett projekt följer roller och åtkomst. Alla planer tillåter obegränsade basprojekt. Premiumkvoterna beror på planen – se Premiumprojekt.

Felsökning

Ett projekt saknas i listan

Kontrollera filtret Kund. Du ser bara projekt som ditt företag äger eller sköter som tjänsteleverantör.