Roller och åtkomst

Varje projekt har ett ägarföretag och kan ha medägare och tjänsteleverantörer. Rollen avgör vad personer får ändra.

Vad roller är till för

Roller skiljer kundens åtkomst från tjänsteleverantörens åtkomst. Ägaren har alltid full åtkomst. Tjänsteleverantörer får extra rättigheter bara i premiumprojekt.

Var du hittar det

Öppna ett projekt under Projekt. Under Åtkomst ser du kund, tjänsteleverantörer, medägare och läsbehörighet. Plus låter dig välja vad du lägger till. Plus visar alltid alla tre alternativen. Det som inte är tillåtet syns fortfarande men är inaktiverat. Bara tjänsteleverantören som skapade projektet kan lägga till medägare, och det kräver Pro-inställningen Aktivera medägare för projekt.

Så fungerar det

1. Kontrollera ägaren

   Ägare är företaget som är sparat som projektets ägare. Vid ett kundprojekt är det kunden. Vid ett eget projekt är det din byrå. Ägaren har full åtkomst.

2. Lägg till en tjänsteleverantör

   Tilldela projektet en Tjänsteleverantör. Det företaget arbetar då vid sidan av ägaren i projektet.

3. Lägg valfritt till en medägare

   En medägare har samma åtkomst som kunden. Bara tjänsteleverantören som skapade projektet kan lägga till en. Inställningen Aktivera medägare för projekt är ett Pro-alternativ. Om alternativet är inaktiverat visar titeln anledningen.

4. Sätt tjänsteleverantörens rättigheter i ett premiumprojekt

   I ett premiumprojekt kan du ge tjänsteleverantören enskilda rättigheter: Skapa uppgifter, Redigera uppgifter, Avbryt uppgifter, Ändra uppgiftsstatus, Kommentera uppgifter, Granska uppgifter, Bjud in tjänsteleverantör och Hantera tjänsteleverantörsbehörigheter. Utan Premium finns de här växlarna inte.

5. Ge läsbehörighet om det behövs

   Under Åtkomst väljer du Läsbehörighet via Plus. Du kopplar ett befintligt kundföretag. Det ser projektet och uppgifterna men ändrar dem inte. Du kan undanta enskilda användare i det företaget. Tidplaneringen är oförändrad. Utan Premium finns läsbehörighet kvar i listan, med en diamant. Nästa blir då Uppgradera.

Roller

Hur ägaren uppstår vid skapandet står under Skapa projekt. Vad kunder ser i appen står under Portalåtkomst.

Första externa tjänsteleverantören

Tilldelar du den första tjänsteleverantören som inte är ditt eget företag sätter FeatValue projektets Tidsplanering till Ingen. Fastställ planeringsläget innan du lägger till den tjänsteleverantören, eller ändra det senare under Projektinställningar.

Behörigheter och planer

Medägare kräver en Pro-plan (Pro eller Enterprise). Finjusterade rättigheter för tjänsteleverantörer och läsbehörighet kräver ett premiumprojekt. I ett projekt utan Premium arbetar tjänsteleverantören utan de extra växlarna. Saknas bara planen och du skapade projektet syns medägare och läsbehörighet fortfarande under Plus, med en diamant. Nästa blir då Uppgradera. Skapade du inte projektet förblir medägare inaktiverat, utan diamant. Titeln visar anledningen.

Felsökning

Kunden kan inte ändra uppgifter

Kontrollera projektinställningen Skapande och redigering av uppgifter inaktiverat. Kontrollera också att personen är en kontakt i ägarföretaget.

Du kan inte sätta rättigheter för tjänsteleverantören

Uppgradera projektet till Premium först. Växlarna finns bara i premiumprojekt.

Medägare är inaktiverat

Bara tjänsteleverantören som skapade projektet kan lägga till medägare. Håll musen över alternativet. Titeln visar anledningen.