Konfiguracja recenzji klienta

W około 15 minut kopiują Państwo Default Workflow, sprawdzają przełącznik Weryfikacja przez klienta i przejście Rozpocznij weryfikację oraz przekazują pierwsze zadanie do weryfikacji przez klienta.

Co będą Państwo mieć na końcu

• Własny workflow, skopiowany z Default Workflow
• Status z przełącznikiem Weryfikacja przez klienta
• Przejście Rozpocznij weryfikację do tego statusu
• Pierwsze zadanie, które Państwa klient może zaakceptować lub zwrócić do poprawki

Zanim Państwo zaczną

• Starter Starter , Pro lub Enterprise: własne workflows wymagają płatnego planu
• Projekt premium, któremu przypiszą Państwo workflow
• Co najmniej jedną osobę po stronie klienta z dostępem do portalu, zobacz Zaproszenie pierwszego klienta

Kroki

1. Otwarcie Workflows

   Otwórzcie menu awatara na dole menu bocznego i kliknijcie Workflows. Bez płatnego planu otwiera się zamiast tego okno płatności. Przegląd: Workflows.

   

2. Kopiowanie Default Workflow

   Publiczny Default Workflow jest tylko do odczytu. Kliknijcie Nowy przepływ pracy, wybierzcie Default Workflow jako Szablon i kliknijcie Utwórz. FeatValue kopiuje szablon do Państwa firmy.

3. Sprawdzenie Weryfikacja przez klienta

   Wybierzcie status weryfikacji, w Default Workflow W trakcie badania, i rozwińcie Semantic Classification. Weryfikacja przez klienta jest tam już aktywna. Pozostawcie przełącznik włączony, chyba że weryfikacja ma odbywać się w innym statusie. Szczegóły: Status recenzji klienta.

   

4. Sprawdzenie przejścia Rozpocznij weryfikację

   Wybierzcie status Wdrożenie i rozwińcie Przejścia wychodzące. Przejście do W trakcie badania nazywa się Rozpocznij weryfikację. Zachowajcie tę nazwę, aby przycisk przy zadaniu pozostał zrozumiały. Kliknijcie Zapisz. Opcje: Przejścia.

5. Przypisanie workflow do projektu

   Otwórzcie projekt premium w Projekty i w Inne ustawienia ustawcie pole Workflow na swój nowy workflow. FeatValue przekształca istniejące zadania na nowe statusy.

6. Rozpoczęcie pierwszej weryfikacji

   Otwórzcie zadanie w statusie Wdrożenie i kliknijcie Rozpocznij weryfikację. W oknie dodajcie w Twój komentarz wskazówkę, która pomoże klientowi w weryfikacji. Kliknijcie Wyślij lub Wyślij bez komentarza. Państwa klient widzi potem zadanie z Jestem zadowolony lub Poproś o poprawki. Jak przebiega weryfikacja: Recenzja i akceptacja.

   

Sprawdzenie wyniku

Dokończ konfigurację odhacza Skonfiguruj proces weryfikacji klienta, gdy tylko jakiś status ma przełącznik Weryfikacja przez klienta. Zadanie jest teraz w statusie W trakcie badania, a Państwa klient otrzymuje e-mail z prośbą o weryfikację. Komentarze do zadania pozostają zablokowane, dopóki klient nie podejmie decyzji.

Następne kroki

• Branding portalu klienta
• Sprawdzanie i akceptacja zadań po stronie klienta
• E-maile przejść – dodatkowe e-maile przy zmianie statusu