Przegląd

Workflow ustala, jakie kroki bierze zadanie — od otwartej pracy do akceptacji — i kto może je przekazać dalej.

Do czego służą Workflows

Dostawcy usług używają Workflows, aby klienci widzieli ten sam przebieg: otwarta praca, realizacja, weryfikacja i zakończenie. Własne Workflows pozwalają zmieniać nazwy statusów, ustawiać przełączniki i decydować, kto może przesunąć zadanie.

• Kopiują Państwo publiczny standardowy workflow do swojej firmy
• Nazywają Państwo statusy i przejścia tak, jak mówi zespół
• Oznaczają Państwo, który status jest krokiem weryfikacji klienta

Gdzie to znaleźć

Otwórzcie menu awatara na dole menu bocznego i kliknijcie Workflows. Workflows nie stoi w głównym menu bocznym.

Punkt menu pojawia się tylko, gdy Państwa firma posiada aktywny temat. Klienci, którzy pracują w temacie agencji, nie widzą Workflows.

Mogą Państwo też otworzyć Zarządzaj przepływami pracy w polu Workflow projektu. Zobacz Ustawienia projektu.

Jak to działa

1. Otwarcie listy

   Wybierzcie Workflows w menu awatara. Lista pokazuje publiczny workflow Domyślny i Workflows, które firma już posiada.

2. Kopiowanie albo utworzenie

   Standardowy workflow jest publiczny i tylko do kopiowania. Kliknijcie go, aby skopiować. Albo kliknijcie Nowy przepływ pracy, wybierzcie Szablon i kliknijcie Utwórz. FeatValue kopiuje szablon do Państwa firmy.

3. Edycja statusów i przejść

   Wybierzcie status, aby zmienić Nazwa, przełączniki i przejścia. Szczegóły: Status i Przejścia.

4. Przypisanie do projektu

   W projekcie Premium ustawcie Workflow w szczegółach projektu. FeatValue przekształca istniejące zadania na nowe statusy.

Uprawnienia i taryfy

Indywidualne Workflows wymagają płatnej taryfy: Starter Starter , Pro Pro albo Enterprise. Bez tej taryfy Workflows otwiera okno płatności. Szczegóły taryf: Plany.

Rozwiązywanie problemów

Brakuje Workflows w menu awatara

Pracują Państwo w temacie innej firmy albo zostali zaproszeni jako klient. Tylko firma, do której należy aktywny temat, widzi Workflows.

Otwiera się strona płatności

Firma nie jest na Starter, Pro albo Enterprise. Zróbcie ulepszenie i otwórzcie Workflows ponownie.