Zaproszenie pierwszego klienta

W około 10 minut tworzą Państwo firmę klienta, zapraszają pierwszych pracowników do portalu klienta i opcjonalnie tworzą domyślny projekt.

Co będą Państwo mieć na końcu

• Firmę klienta na liście Klienci
• Co najmniej jedną zaproszoną osobę w Dostęp do portalu klienta
• Opcjonalnie domyślny projekt dla tego klienta

Zanim Państwo zaczną

• Konto agencji, zobacz Konfiguracja portalu klienta
• Nazwę firmy klienta oraz imię i nazwisko i adres e-mail pierwszej osoby
• Przeczytajcie Klienci, jeśli pojęcia klienta i pracowników są dla Państwa nowe

Kroki

1. Otwarcie Klienci

   Kliknijcie Klienci w lewym menu bocznym. Lista pokazuje firmy, którymi się Państwo opiekują.

   

2. Utworzenie firmy klienta

   Kliknijcie u góry plus Utwórz klienta. Jeśli nie ma jeszcze żadnego klienta, kliknijcie zamiast tego Zaproś klienta. Otwiera się okno Utwórz nowego klienta. Wpiszcie nazwę firmy klienta w polu Firma.

   

3. Dodanie pracowników do dostępu do portalu

   Kliknijcie plus obok Dostęp do portalu klienta i wpiszcie Osoba kontaktowa (klient) oraz Adres e-mail klienta. Każdy kolejny plus dodaje wiersz. FeatValue zaprasza te osoby do nowej firmy. Szczegóły: Zapraszanie pracowników.

4. Opcjonalne utworzenie domyślnego projektu

   Pozostawcie Utwórz domyślny projekt włączone, jeśli nowa firma ma od razu otrzymać projekt. Jeśli tej opcji brakuje, jest wyłączona w ustawieniach firmy. Projekt mogą Państwo też utworzyć później.

5. Utworzenie klienta i wysłanie zaproszeń

   Kliknijcie Utwórz klienta. Zaproszone osoby otrzymują e-mail, otwierają link i przy pierwszym logowaniu ustawiają hasło. Po zalogowaniu pracują w portalu klienta FeatValue z własnym menu klienta. Szczegóły: Dostęp do portalu.

Sprawdzenie wyniku

Klienci pokazuje nową firmę. Otwórzcie ją: w Użytkownicy znajdują się zaproszone osoby. Dokończ konfigurację odhacza Zaproś klienta, gdy tylko co najmniej jedna firma klienta ma użytkownika.

Następne kroki

• Konfiguracja recenzji klienta
• Podstawy portalu klienta do przekazania Państwa klientom
• Dostęp do portalu, aby później zakończyć dostęp