Ustawienia
Otwierają Państwo Ustawienia przez awatar i edytują dane osobiste, firmę, Recenzje oraz kolejne karty.
Do czego służą Ustawienia
Użytkownicy agencji trzymają język, hasło, adres firmy i reguły recenzji w jednym miejscu. Niektóre karty pojawiają się tylko, gdy pasują do Państwa firmy.
Gdzie to znaleźć
Otwórzcie awatar na dole menu bocznego i kliknijcie Ustawienia. Tytuł okna to Ustawienia. Zapisujcie przez Ratować.
Jak to działa
-
Otwarcie okna
Użyjcie menu awatara, a potem Ustawienia. Lewa kolumna wymienia karty, które mogą Państwo otworzyć. -
Edycja karty
Zmieńcie pola i kliknijcie Ratować. Usuń konto pod Osobisty zamyka okno i otwiera offboarding.
Karty
| Karta | Kiedy się pojawia | Co ustawiają Państwo |
|---|---|---|
| Osobisty | Zawsze | Język, Strefa czasowa, hasło (co najmniej 8 znaków), Numer telefonu komórkowego (jako + i cyfry), zdjęcie profilowe. Usuń konto otwiera Offboarding i usuwanie. |
| klient | Należą Państwo do firmy | Nazwisko, Website, Kraj, Ulica / Numer domu, Kod pocztowy, Miasto. Włącz współwłaścicieli projektów wymaga Pro. Oferuj opcję „Utwórz domyślny projekt” podczas tworzenia klienta jest opcjonalne. |
| Menu | Pracują Państwo w temacie innej firmy | Czy używają Państwo pozycji menu tej firmy, czy wybierają własne widoczne pozycje. |
| Pola klienta | Firma ma klientów | Pola klienta dla całej firmy. Ta karta wymaga Pro. Zobacz Pola klienta. |
| Recenzje | Firma ma klientów | Przypomnienie i automatyczne zamknięcie zadań, które zostają w recenzji. Domyślnie 5 dni do przypomnienia i 10 dni do automatycznego zamknięcia. |
| planowanie czasu | Firma używa planowania czasu | Klienci mają dostęp do planowania czasu. |
Reguły recenzji
W Recenzje włączają Państwo automatyczne zamykanie i ustawiają Dni do przypomnienia o recenzji oraz Dni do automatycznego zamknięcia. Automatyczne zamknięcie musi być większe niż przypomnienie. Puste wartości stają się przy włączeniu 5 i 10.
Uprawnienia i taryfy
Włącz współwłaścicieli projektów i Pola klienta wymagają Pro. Bez Pro te bloki pokazują wskazówkę o ulepszeniu. Powiadomienia: Powiadomienia. Logowanie: Bezpieczeństwo i logowanie.
Gdy firma ma aktywny płatny abonament, w stopce Ustawienia stoi dodatkowo Anuluj subskrypcję. Zobacz Anulowanie.
Rozwiązywanie problemów
Brakuje karty
klient wymaga firmy. Pola klienta i Recenzje wymagają co najmniej jednego klienta. Menu wymaga tematu innej firmy. planowanie czasu wymaga planowania czasu w firmie.
Współwłaściciel pozostaje zablokowany
Firma nie jest na Pro. Zróbcie ulepszenie i potem zaznaczcie pole. Zobacz Role i dostęp.
Your question has not been answered?
We will be happy to help you. You can send us an e-mail or arrange a video conference: