Pola klienta

Pola klienta to dodatkowe pola, które definiują Państwo dla firm klientów. Wartości zapisują Państwo przy danym kliencie i używają ich we własnych pozycjach menu.

Do czego służą Pola klienta

Użyjcie ich na dane, które ma nieść każdy klient, na przykład numer konta albo wskazówkę portalu. Wartości zostają przy kliencie, nie przy pojedynczym projekcie.

Gdzie to znaleźć

Otwórzcie Ustawienia i przejdźcie do Pola klienta. Strona jest opcją Pro.

Okno Ustawienia z kartą Pola klienta i przykładowym polem numeru konta — W Pola klienta zakładają Państwo pola, które ma nieść każdy klient.

Szczegóły klienta z wypełnionym polem numeru konta nad listą projektów — W szczegółach klienta wypełniają Państwo wartość każdego pola.

Jak to działa

Definicja pól

W Ustawienia → Pola klienta uzupełniają Państwo pola, których potrzebuje agencja.
Wypełnienie wartości przy kliencie

Otwórzcie klienta w Klienci i wpiszcie wartość każdego pola.
Użycie symbolu zastępczego we własnej pozycji menu

We własnej pozycji menu wstawiają Państwo {client:field_name}. FeatValue zastępuje go wartością tego pola przy bieżącym kliencie. Zobacz Menu i własne pozycje.

Symbole zastępcze

Wzór	Zastępowane przez
`{client:field_name}`	Wartość tego pola klienta przy bieżącym kliencie

Zastąpcie field_name nazwą założonego pola. Symbol działa tylko, gdy w kontekście jest klient.

Uprawnienia i taryfy

Pola klienta wymagają Pro (Pro albo Enterprise). Inne taryfy nie dostają tej strony ustawień. Szczegóły taryf: Plany.

Pro

Rozwiązywanie problemów

Brakuje strony ustawień

Państwa firma nie jest na Pro albo Enterprise. Najpierw zmieńcie taryfę.

Sprawdźcie nazwę pola w {client:field_name}. Otwórzcie klienta i sprawdźcie, czy pole ma wartość.

Your question has not been answered?

We will be happy to help you. You can send us an e-mail or arrange a video conference: