Domyślne ustawienia projektów
W Domyślne ustawienia projektów ustalają Państwo, z jakimi ustawieniami startują nowe projekty. Do tego dochodzą domyślny projekt przy tworzeniu klienta i współwłaściciele projektów.
Do czego służą domyślne ustawienia projektów
Jeśli większość Państwa projektów jest ustawiona tak samo, ustawiają Państwo wartości raz dla firmy. Każdy nowy projekt je przejmuje. Pojedyncze projekty dostosowują Państwo potem w Ustawienia projektu.
Gdzie to znaleźć
Otwórzcie Ustawienia › Firma › Domyślne ustawienia projektów. Kafelek stoi w grupie Organizacja.
Jak to działa
-
Otwarcie domyślnych ustawień projektów
W Ustawienia › Firma kliknijcie Domyślne ustawienia projektów. -
Ustawienie wartości domyślnych
W Ustawienia domyślne dla nowych projektów zaznaczcie pola, z którymi mają startować nowe projekty. -
Zapis
Kliknijcie Zapisz. Wartości obowiązują dla projektów tworzonych później. Istniejące projekty pozostają bez zmian.
Opcje
| Opcja | Co powoduje |
|---|---|
| Oferuj opcję „Utwórz domyślny projekt” podczas tworzenia klienta | Okno Utwórz nowego klienta pokazuje Utwórz domyślny projekt. Pojawia się, gdy tylko Państwa firma ma klientów. |
| Własny folder w Dokumentach | Nowe projekty dostają własny folder w Dokumentach. |
| Klienci mogą widzieć zarejestrowane czasy | Klienci widzą wpisy czasu projektu. Zobacz Widoczność dla Klientów. |
| Tworzenie i edytowanie zadań jest wyłączone | Nowe projekty są tylko do odczytu przy tworzeniu i edycji zadań. |
| Zadania mogą zostać anulowane | Zadania można anulować. Wtedy pojawia się dodatkowo Po kliknięciu kosza: usuń zadanie (zamiast anulować). |
| Klient może zapraszać kolejnych dostawców usług | Klienci mogą dodawać kolejnych dostawców usług do projektu. Działa tylko w projektach premium. |
| Włącz współwłaścicieli projektów | Projekty mogą mieć współwłaścicieli. Pojawia się, gdy tylko Państwa firma ma klientów. Zobacz Role i dostęp. |
Uprawnienia i taryfy
Domyślne ustawienia są dostępne w każdej taryfie. Włącz współwłaścicieli projektów wymaga Pro. Pro Bez Pro blok pokazuje wskazówkę i Ulepsz plan.
Rozwiązywanie problemów
Istniejący projekt nie ma nowych wartości
Tak jest zamierzone. Domyślne ustawienia obowiązują tylko dla nowych projektów. Istniejące projekty zmieniają Państwo w Ustawienia projektu.
Przy tworzeniu klienta brakuje „Utwórz domyślny projekt”
Pierwsza opcja na tej stronie jest wyłączona. Zaznaczcie pole i zapiszcie.
Your question has not been answered?
We will be happy to help you. You can send us an e-mail or arrange a video conference: