Klantvelden

Klantvelden zijn extra velden die u voor klantbedrijven definieert. De waarden slaat u op bij de betreffende Klant en gebruikt u in eigen menu-items.

Waar Klantvelden voor zijn

Gebruik ze voor gegevens die elke Klant moet dragen, bijvoorbeeld een rekeningnummer of een portaalhint. De waarden blijven bij de Klant, niet bij een enkel Project.

Waar u het vindt

Open settings en wissel naar Klantvelden. De pagina is een Pro-optie.

Hoe het werkt

1. Velden definiëren

   Onder settings → Klantvelden vult u de velden aan die uw bureau nodig heeft.

2. Waarden bij de Klant vullen

   Open de Klant onder Klanten en voer de waarde voor elk veld in.

3. Plaatsaanduiding in een eigen menu-item gebruiken

   In een eigen menu-item zet u {client:field_name}. FeatValue vervangt hem door de waarde van dit veld bij de huidige Klant. Zie Menu’s en eigen items.

Plaatsaanduidingen

Vervang field_name door de naam van het aangemaakte veld. De plaatsaanduiding werkt alleen als een Klant in de context staat.

Rechten en tarieven

Klantvelden hebben Pro nodig (Pro of Enterprise). Andere tarieven krijgen deze instellingenpagina niet. Tariefdetails: Plannen.

Probleemoplossing

De instellingenpagina ontbreekt

Uw bedrijf staat niet op Pro of Enterprise. Wissel eerst van tarief.

Het menu-item toont de plaatsaanduiding rauw

Controleer de veldnaam in {client:field_name}. Open de Klant en controleer of het veld een waarde heeft.