Project-settings
De projectinstellingen liggen in de zijbalk van het Project onder Andere instellingen. Ze sturen wat Klanten zien, of taken wijzigbaar zijn en hoe de planning loopt.
Waar de instellingen voor zijn
Gebruik de zijbalk als een Project zich anders moet gedragen dan de andere. Typisch zijn een alleen-lezen klantweergave, verborgen tijdregistraties of een eigen Workflow.
Waar u het vindt
Open een Project onder Projecten. In de zijbalk opent u Andere instellingen.
Hoe het werkt
-
Project openen
Klik het Project in de lijst Projecten aan, zodat de zijbalk kan laden. -
Andere instellingen openen
Zoek in de zijbalk Andere instellingen. Wijzig alleen de opties die dit Project nodig heeft. -
Opslaan en klantweergave controleren
Open het Project zoals de Klant het ziet, of vraag een contact tijdregistraties, het bewerken van taken en uitnodigingen te controleren.
Opties
| Optie | Effect |
|---|---|
| Klanten kunnen geregistreerde tijden zien | Toont geregistreerde tijden aan de Klant. Details: Zichtbaarheid voor Klanten. |
| Aanmaken en bewerken van taken uitgeschakeld | Maakt het Project alleen-lezen voor het aanmaken en bewerken van taken. |
| Taken kunnen worden geannuleerd | Staat toe taken in dit Project te annuleren. |
| Prullenbak | Bepaalt of de prullenbak een taak verwijdert of in plaats daarvan annuleert. Label: Bij klik op prullenbak: taak verwijderen (in plaats van annuleren). |
| Klant mag extra dienstverleners uitnodigen | Staat de Klant toe verdere dienstverleners uit te nodigen. Alleen in premiumprojecten. |
| Workflow | Opent de Workflow die dit Project gebruikt. Premiumprojecten kunnen de standaard-Workflow verlaten. Nieuwe Workflows maakt u onder Workflows. |
| tijdsplanning-modus | Bepaalt hoe dit Project tijd plant. Zie tijdsplanning. |
| Extra taakvelden | Extra velden bij taken van dit Project. Ze hebben een premiumproject nodig. Zie Aangepaste velden. |
| Eigen map in Documenten | Toont het project als eigen tegel onder Documenten. Staat de optie uit, dan verschijnen bestanden en submappen van dit project direct in de documentenlijst van het bedrijf. |
Onder Instellingen, tabblad Bedrijf, legt u de standaardinstellingen voor nieuwe projecten vast. Dat zijn dezelfde selectievakjes, inclusief Eigen map in Documenten. Ze gelden voor projecten die daarna worden aangemaakt. Bestaande projecten wijzigt u in de zijbalk van dat project.
Rechten en tarieven
De eigenaar wijzigt deze instellingen. Klant mag extra dienstverleners uitnodigen, extra taakvelden en een andere Workflow dan de standaard hebben een premiumproject nodig.
Probleemoplossing
De Klant ziet nog tijdregistraties
Controleer of Klanten kunnen geregistreerde tijden zien bij dit Project uit staat, niet alleen bij een ander Project.
De Klant kan geen dienstverlener uitnodigen
Het Project moet Premium zijn, en Klant mag extra dienstverleners uitnodigen moet aan staan.
Your question has not been answered?
We will be happy to help you. You can send us an e-mail or arrange a video conference: