settings
U opent settings via de avatar en bewerkt persoonlijke gegevens, het bedrijf, reviews en verdere tabbladen.
Waar settings voor is
Bureau-gebruikers houden taal, wachtwoord, bedrijfsadres en review-regels op één plek. Sommige tabbladen verschijnen alleen als ze bij uw bedrijf passen.
Waar u het vindt
Open de avatar onderin de zijbalk en klik op settings. De dialoogtitel is settings. Sla op met Opslaan.
Hoe het werkt
-
Het venster openen
Gebruik het avatarmenu en daarna settings. De linkerkolom toont de tabbladen die u mag openen. -
Een tabblad bewerken
Wijzig de velden en klik op Opslaan. Account verwijderen onder Persoonlijk sluit het venster en opent het offboarding.
Tabbladen
| Tabblad | Wanneer het verschijnt | Wat u instelt |
|---|---|---|
| Persoonlijk | Altijd | taal, Tijdzone, wachtwoord (minstens 8 tekens), mobiel nummer (als + en cijfers), profielfoto. Account verwijderen opent het offboarding. |
| klant | U hoort bij een bedrijf | Naam, Website, Land, Straat / Huisnummer, Postcode, Stad. Mede-eigenaren voor projecten inschakelen heeft Pro nodig. Bij het aanmaken van een klant de optie "Standaard project aanmaken" aanbieden is optioneel. |
| Menu | U werkt in het Theme van een ander bedrijf | Of u de menu-items van dit bedrijf gebruikt of eigen zichtbare items kiest. |
| Klantvelden | Het bedrijf heeft Klanten | Bedrijfsbrede Klantvelden. Dit tabblad heeft Pro nodig. Zie Klantvelden. |
| Beoordelingen | Het bedrijf heeft Klanten | Herinnering en automatisch sluiten voor taken die in de review blijven. Standaard zijn 5 dagen tot de herinnering en 10 dagen tot automatisch sluiten. |
| tijdsplanning | Het bedrijf gebruikt tijdsplanning | Klanten hebben toegang tot tijdplanning. |
Review-regels
Onder Beoordelingen schakelt u het automatisch sluiten in en zet u Dagen tot herinnering voor beoordeling en Dagen tot automatisch sluiten. Het automatisch sluiten moet groter zijn dan de herinnering. Lege waarden worden bij het inschakelen 5 en 10.
Rechten en tarieven
Mede-eigenaren voor projecten inschakelen en Klantvelden hebben Pro nodig. Zonder Pro tonen deze blokken een upgrade-hint. Meldingen: meldingen. Login: Beveiliging en login.
Heeft het bedrijf een actief betaald abonnement, dan staat onderaan settings extra Abonnement annuleren. Zie Opzegging.
Probleemoplossing
Een tabblad ontbreekt
klant heeft een bedrijf nodig. Klantvelden en Beoordelingen hebben minstens één Klant nodig. Menu heeft het Theme van een ander bedrijf nodig. tijdsplanning heeft tijdsplanning bij het bedrijf nodig.
Mede-eigenaar blijft geblokkeerd
Het bedrijf staat niet op Pro. Voer eerst een upgrade uit en zet daarna het vinkje. Zie Rollen en toegang.
Your question has not been answered?
We will be happy to help you. You can send us an e-mail or arrange a video conference: