Invitare il primo cliente

In circa 10 minuti crea un’azienda cliente, invita i primi collaboratori nel portale clienti e, se vuole, crea un progetto predefinito.

Che cosa avrà alla fine

• Un’azienda cliente nell’elenco Clienti
• Almeno una persona invitata in Accesso al portale clienti
• Facoltativamente un progetto predefinito per questo cliente

Prima di iniziare

• Un account di agenzia, vedi Configurare il portale clienti
• Il nome dell’azienda cliente e il nome e l’indirizzo e-mail della prima persona
• Legga Clienti se i concetti di cliente e collaboratori sono nuovi per Lei

Passi

1. Aprire Clienti

   Clicchi su Clienti nella barra laterale sinistra. L’elenco mostra le aziende che segue.

   

2. Creare l’azienda cliente

   Clicchi in alto sul più Crea cliente. Se non ci sono ancora clienti, clicchi invece su Invita il cliente. Si apre la finestra Crea nuovo cliente. Inserisca il nome dell’azienda cliente in Azienda.

   

3. Aggiungere collaboratori per l’accesso al portale

   Clicchi sul più accanto ad Accesso al portale clienti e inserisca Persona di contatto (cliente) e Indirizzo e-mail del cliente. Ogni ulteriore più aggiunge una riga. FeatValue invita queste persone nella nuova azienda. Dettagli: Invitare collaboratori.

4. Creare facoltativamente un progetto predefinito

   Lasci attivo Crea progetto predefinito se la nuova azienda deve ricevere subito un progetto. Se l’opzione manca, è disattivata nelle impostazioni aziendali. Può anche creare un progetto più tardi.

5. Creare il cliente e inviare gli inviti

   Clicchi su Crea cliente. Le persone invitate ricevono un’e-mail, seguono il link e impostano una password la prima volta. Dopo l’accesso lavorano nel portale clienti FeatValue con un proprio menu cliente. Dettagli: Accesso al portale.

Verificare il risultato

Clienti mostra la nuova azienda. La apra: in Utenti trova le persone invitate. Completa la configurazione spunta Invita un cliente non appena almeno un’azienda cliente ha un utente.

Passi successivi

• Configurare la revisione del cliente
• Basi del portale clienti da inoltrare ai Suoi clienti
• Accesso al portale, per revocare un accesso più tardi