Panoramica

Ogni Cliente è un’azienda collegata alla Sua Agenzia; le sue persone sono gli utenti di quell’azienda.

A che cosa servono i Clienti

Dall’elenco Clienti crea l’azienda, invita le persone e apre l’interfaccia clienti adattata che usano nel portale clienti FeatValue.

• Collaboratori di quell’azienda che accedono al portale
• Un punto di partenza per Progetti, accesso al portale e riepiloghi settimanali

Dove trovarli

Clicchi su Clienti nella sidebar sinistra. L’azione più è Crea cliente.

Come funziona

1. Aprire l’elenco

   Clienti elenca le aziende che segue. Apra una riga per vedere i collaboratori e il link a quell’azienda.

2. Creare un Cliente

   Clicchi su Crea cliente. Inserisca il nome dell’azienda. In opzione attivi Crea progetto predefinito e aggiunga persone in Accesso al portale clienti (nome e e-mail).

3. Invitare una persona esistente

   Apra il Cliente nell’elenco. Accanto a Utente clicchi sul più se deve solo aggiungere un’altra persona.

Come accedono i collaboratori è in Accesso al portale. Altre persone in seguito: Invitare i collaboratori.

Cliente e collaboratori

Autorizzazioni e piani

Tutti i piani includono Clienti illimitati. Completa la configurazione ha la voce Invita un cliente; si chiude quando almeno un’azienda cliente ha un utente.

Risoluzione dei problemi

La nuova azienda non ha un Progetto

Attivi Crea progetto predefinito quando crea il Cliente, oppure crei un Progetto in Creare Progetti.