Accesso al portale

I collaboratori dei Suoi Clienti usano la stessa interfaccia FeatValue della Sua Agenzia — adattata come portale clienti FeatValue con un menu proprio. Può anche incorporare il portale sul Suo sito con il plugin WordPress.

A che cosa serve l’accesso al portale

L’accesso appartiene alla relazione tra la Sua Agenzia e l’azienda cliente. Può disattivare l’accesso di una persona senza eliminare il suo account.

Dove trovarlo

Inviti le persone da Clienti come descritto in Invitare i collaboratori. Apra il Cliente per vedere le persone. Rimuova l’accesso con il cestino accanto alla persona.

Come funziona

1. Invitare la persona

   La persona riceve un invito e accede. FeatValue mostra un menu del portale clienti invece del menu agenzia.

2. Farli lavorare nel portale clienti

   I collaboratori aprono i Progetti e i Compiti che la loro azienda possiede o condivide — nell’interfaccia clienti adattata.

3. Disattivare l’accesso se serve

   Usi il cestino accanto alla persona nel dettaglio Cliente. Questo termina l’accesso al portale. Non elimina l’account della persona.

Che cosa vedono i Clienti

Che cosa una persona può cambiare su un Progetto segue Ruoli e accesso. L’e-mail settimanale è in Report settimanale.

Autorizzazioni e piani

Tutti i piani includono utenti cliente illimitati. Opzioni del tema come i Clienti che creano Progetti restano nel tema; il valore predefinito è attivo.

Risoluzione dei problemi

La persona vede ancora il menu agenzia

Controlli Menu e voci di menu personalizzate per il menu che vale per i Clienti.

La persona può ancora accedere dopo il cestino

L’account resta. È terminato solo l’accesso al portale verso la Sua Agenzia. Non vede più i Progetti che condivide.