Creare Progetti

Lei crea un Progetto per un Cliente o per la Sua azienda. Nella finestra sceglie chi possiede il Progetto e chi ci lavora.

A che cosa serve creare un Progetto

Il tipo che sceglie fissa il proprietario e se la Sua Agenzia è il fornitore di servizi o il proprietario.

• Per un cliente – l’azienda cliente possiede il Progetto; la Sua Agenzia è il fornitore di servizi
• Per me o la mia azienda – Lei possiede il Progetto; un fornitore di servizi è opzionale. I Clienti usano la stessa opzione quando gestiscono Progetti con altre agenzie

Dove trovarlo

Apra Progetti e clicchi sul più etichettato Creare un progetto. Il titolo della finestra è Nuovo progetto.

Come funziona

1. Scegliere per chi è il Progetto

   Scelga Per un cliente o Per me o la mia azienda.

2. Inserire il nome

   Digiti il nome del Progetto nel passo successivo.

3. Scegliere l’altra azienda

   Per un Progetto cliente, scelga un Cliente esistente o ne crei uno nuovo. Per un Progetto proprio può aggiungere un fornitore di servizi; può saltare.

Che cosa fa ogni tipo

L’accesso dopo la creazione è in Ruoli e accesso. Può anche creare prima un Cliente in Clienti.

I Clienti che creano Progetti

In Menu e voci di menu personalizzate, l’opzione I clienti possono creare progetti controlla se i Clienti possono creare Progetti. È attiva per impostazione predefinita. Quando un Cliente crea un Progetto, quell’azienda cliente è il proprietario e la Sua Agenzia è il fornitore di servizi – come Per un cliente.

Autorizzazioni e piani

Chi può usare Progetti può avviare la finestra. Un nuovo Progetto diventa premium automaticamente se la Sua azienda ha ancora un posto premium libero. Dettagli: Progetti premium.

Risoluzione dei problemi

Non può scegliere un Cliente

Crei prima il Cliente in Clienti, oppure scelga di creare un nuovo Cliente nell’ultimo passo di Nuovo progetto.