Impostazioni predefinite dei progetti
In Impostazioni predefinite dei progetti stabilisce con quali impostazioni partono i nuovi progetti. Inoltre ci sono il progetto predefinito alla creazione di un cliente e i comproprietari dei progetti.
A che cosa servono le impostazioni predefinite dei progetti
Se la maggior parte dei Suoi progetti ha le stesse impostazioni, imposti i valori una volta per l’azienda. Ogni nuovo progetto li adotta. I singoli progetti li adatta poi nelle Impostazioni del Progetto.
Dove trovarle
Apra Impostazioni › Azienda › Impostazioni predefinite dei progetti. Il riquadro si trova nel gruppo Organizzazione.
Come funziona
-
Aprire le impostazioni predefinite
In Impostazioni › Azienda clicchi su Impostazioni predefinite dei progetti. -
Impostare i valori predefiniti
In Impostazioni predefinite per i nuovi progetti selezioni le caselle con cui devono partire i nuovi progetti. -
Salvare
Clicchi su Salva. I valori valgono per i progetti che crea dopo. I progetti esistenti restano invariati.
Opzioni
| Opzione | Che cosa fa |
|---|---|
| Offri l’opzione «Crea progetto predefinito» durante la creazione di un cliente | La finestra Crea nuovo cliente mostra Crea progetto predefinito. Appare non appena la Sua azienda ha Clienti. |
| Cartella propria in Documenti | I nuovi progetti ricevono una cartella propria in Documenti. |
| I clienti possono vedere le ore registrate | I Clienti vedono le registrazioni di tempo del progetto. Vedere Visibilità per i Clienti. |
| Creazione e modifica delle attività disattivate | I nuovi progetti sono in sola lettura per la creazione e la modifica delle attività. |
| Le attività possono essere annullate | Le attività si possono annullare. Compare allora anche Al clic sul cestino: elimina attività (invece di annullare). |
| Il cliente può invitare altri fornitori di servizi | I Clienti possono aggiungere altri fornitori di servizi al progetto. Vale solo nei progetti premium. |
| Attiva i comproprietari dei progetti | I progetti possono avere comproprietari. Appare non appena la Sua azienda ha Clienti. Vedere Ruoli e accesso. |
Autorizzazioni e piani
Le impostazioni predefinite sono disponibili in ogni piano. Attiva i comproprietari dei progetti richiede Pro. Pro Senza Pro il blocco mostra un avviso e Upgrade.
Risoluzione dei problemi
Un progetto esistente non ha i nuovi valori
È previsto. Le impostazioni predefinite valgono solo per i nuovi progetti. Modifichi i progetti esistenti nelle Impostazioni del Progetto.
«Crea progetto predefinito» manca alla creazione di un cliente
La prima opzione di questa pagina è disattivata. Selezioni la casella e salvi.
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