Collegare lo strumento di project management

In circa 15 minuti installa il Suo strumento di gestione progetti in App, concede l’accesso e importa clienti e progetti.

Che cosa avrà alla fine

• Uno strumento di gestione progetti collegato: la sua scheda in App mostra Impostazioni o già installato
• Clienti e progetti importati, se ha scelto l’import
• Il punto Collega l'app di gestione progetti completato in Completa la configurazione

Prima di iniziare

• Un account di agenzia con accesso ad App
• Un account con diritti di amministratore nello strumento che collega, per esempio Jira, Asana o ClickUp
• Se l’assistente di onboarding ha già collegato il Suo strumento, la sua scheda non mostra più Installare. In tal caso può saltare questa guida.

Passi

1. Aprire App

   Clicchi su App nella barra laterale sinistra. Ogni scheda mostra uno strumento con una breve descrizione e l’azione corrispondente: Installare per uno strumento nuovo, Impostazioni o già installato per uno collegato. Dettagli: Collegare le app.

   

2. Installare lo strumento

   Clicchi su Installare nella scheda del Suo strumento, per esempio Jira o Asana. FeatValue apre la configurazione di questa integrazione.

3. Concedere l’accesso

   In Accesso all'app legge che l’app vuole accedere ai Suoi dati FeatValue. Clicchi su Concedi l'accesso. Poi acceda allo strumento o inserisca il token che lo strumento richiede.

4. Importare clienti e progetti

   Importi tutti i clienti, solo alcuni o nessuno. Poi colleghi i progetti, definisca gli stati FeatValue e assegni i clienti. Attenda che Importazione in corso sia terminata. Come si abbinano gli stati: Mappatura stati.

5. Controllare l’elenco dei progetti

   Clicchi su Progetti nella barra laterale sinistra. I progetti importati compaiono con proprietario e attività aperte. Un diamante indica un progetto premium.

   

Verificare il risultato

La scheda del Suo strumento in App mostra Impostazioni o già installato. Completa la configurazione non mostra più Collega l'app di gestione progetti come aperto.

Passi successivi

• Invitare il primo cliente, se mancano ancora collaboratori dei Suoi clienti
• Configurare la revisione del cliente
• Collegare le app per opzioni e risoluzione dei problemi