Basi del portale clienti

In circa 8 minuti impara come accedere al portale clienti FeatValue della Sua agenzia e come aprirvi attività e documenti.

Che cosa avrà alla fine

• Un accesso personale al portale clienti FeatValue
• Una panoramica del menu che la Sua agenzia ha configurato per Lei
• Un percorso verso le attività e i documenti della Sua azienda

Prima di iniziare

• Un invito della Sua agenzia via e-mail
• L’accesso alla casella di posta a cui è arrivato l’invito
• Questa guida è per i collaboratori dei clienti. Le agenzie leggono Accesso al portale.

Passi

1. Aprire il link di invito

   Clicchi sul link nell’e-mail di invito e imposti la Sua password la prima volta. Non serve registrarsi da soli. Se non trova più l’invito, chieda alla Sua agenzia di inviarlo di nuovo. Aiuto per l’accesso: Registrazione e accesso.

2. Accedere al portale clienti

   In seguito acceda in qualsiasi momento con E-mail e Password. Se la Sua agenzia ha integrato il portale nel proprio sito web, può aprirlo anche lì.

3. Conoscere il menu

   Dopo l’accesso vede il portale clienti con il logo e i colori della Sua agenzia. Il menu contiene le voci che la Sua agenzia ha attivato per i clienti, per esempio Compiti, Documenti e Progetti. Che cosa può modificare in un progetto lo stabilisce la Sua agenzia.

4. Aprire le Sue attività

   Clicchi su Compiti. L’elenco mostra il lavoro che discute con la Sua agenzia e che approva. Clicchi su una riga per vedere descrizione, commenti e allegati. Se un’attività è In esame, la approva lì o richiede una revisione.

   

5. Aprire i documenti condivisi

   Clicchi su Documenti. Lì si trovano le cartelle e i file che la Sua agenzia condivide con la Sua azienda o con i Suoi progetti. Apra un PDF per leggerlo e commentarlo. A seconda del piano compila direttamente i moduli e li firma. Panoramica: Documenti in sintesi.

Verificare il risultato

Ha effettuato l’accesso al portale clienti FeatValue e vede il menu della Sua agenzia. Può aprire almeno un’attività o un documento che la Sua agenzia condivide con Lei. Se mancano progetti o voci di menu, si rivolga alla Sua agenzia.

Passi successivi

• Revisionare e accettare attività
• Rapporto settimanale, se riceve Il vostro riepilogo settimanale
• Notifiche, per impostare le Sue e-mail