Aperçu

Les projets regroupent le travail que votre agence partage avec Clients et Fournisseurs de services. Chaque Projet a un Propriétaire (en général le client), des Fournisseurs de services optionnels et un nombre de Tâches ouvertes.

À quoi servent les projets

Un Projet rassemble Tâches, revues, Documents et planification pour un travail. Vous l’utilisez pour le travail client et pour le travail que votre propre entreprise possède.

• Voir chaque Projet, le Propriétaire et les Tâches encore ouvertes
• Ouvrir un Projet pour travailler sur Tâches, rôles et Préférences
• Séparer le travail client des projets que votre agence possède elle-même

Où vous le trouvez

Cliquez dans la barre latérale gauche sur projets.

Ainsi cela fonctionne

1. Ouvrir la liste

   Le tableau montre Nom, Propriétaire et Tâches ouvertes. Un diamant à côté du Nom marque un projet premium.

2. Filtrer par client

   Utilisez le filtre client au-dessus du tableau si vous n’avez besoin que des projets d’un client.

3. Créer un projet

   Cliquez sur le plus à côté du titre, libellé Créer un projet. Voir Créer des projets.

4. Ouvrir un Projet

   Cliquez une ligne pour travailler dans ce Projet. Les rôles, les Préférences dans la barre latérale et le dossier Documents se trouvent sur les autres pages Projet.

Ce que la liste montre

Autorisations et forfaits

Qui peut ouvrir un Projet suit les rôles et l’accès. Tous les forfaits permettent des projets de base illimités. Les quotas premium dépendent du forfait — voir projets premium.

Dépannage

Un Projet manque dans la liste

Vérifiez le filtre client. Vous ne voyez que les projets que votre entreprise possède ou suit comme fournisseur de services.