Menus et entrées personnalisées

Les onglets Menu et Divers pilotent ce que Clients et Fournisseurs de services voient, plus quelques options de portail.

À quoi servent les Menus et les entrées personnalisées

Vous pouvez activer ou désactiver les points intégrés par groupe cible. Un Nouvel élément de menu exige Nom et URL. Les placeholders {client:field_name} ne valent que pour les Clients.

Où vous le trouvez

Ouvrez Whitelabeling. Passez à Menu ou Divers. Voir Aperçu.

Ainsi cela fonctionne

1. Cocher les points intégrés

   Les colonnes s’appellent Élément de menu, client et fournisseur de services. Cochez qui doit voir le point.

2. Créer un Nouvel élément de menu

   Cliquez sur Nouvel élément de menu. Saisissez Nom et URL. Confirmez avec Insérer un élément.

3. Utiliser les placeholders client

   S’il y a des Champs client, le dialogue liste Champs client disponibles. Placez {client:field_name} dans Nom ou URL. Des valeurs manquantes masquent le point. Une entrée avec placeholder ne peut pas se montrer dans la colonne agence.

4. Régler Divers

   Cochez éventuellement Les clients peuvent créer des projets. Choisissez Arrondi des boutons et URL de tâche dans les e-mails de notification (pour l’intégration sur votre Website, WordPress). Puis Sauvegarder.

Comment créer les champs : Champs client.

Options

L’indication sur les placeholders est : Utilisez ces espaces réservés dans le nom et l'URL. Les valeurs manquantes masqueront l'élément de menu.

Autorisations et forfaits

Les réglages de Menu exigent Starter ou plus. Starter Champs client pour les placeholders exigent Pro. Voir Champs client.

Dépannage

L’entrée propre n’apparaît pas chez le client

Cochez la colonne client. Avec {client:field_name} remplissez le champ sur le client.

fournisseur de services ne se coche pas sur une entrée propre

Nom ou URL avec placeholder client ne valent que pour les Clients. Retirez le placeholder pour utiliser la colonne agence.