Liste de configuration
L'assistant d'onboarding rend le compte utilisable rapidement. Terminer la configuration est la liste ensuite : elle extrait le maximum de FeatValue. L'entrée reste dans la barre latérale jusqu'à ce que chaque point soit fait, puis disparaît.
À quoi sert la liste
L'assistant ne couvre que la première importation. La liste vous rappelle de créer un Projet, d'inviter un client et des collègues, de compléter l'adresse de l'entreprise, de nommer des transitions et, en option, de connecter le suivi du temps et de marquer le portail.
Les entreprises qui travaillent déjà comme fournisseur de services pour quelqu'un d'autre ne voient pas ces todos.
Où vous le trouvez
Cliquez dans la barre latérale gauche sur Terminer la configuration. Si tous les points sont prêts, l'élément de menu disparaît ; la page montre alors Tout est fait !.
Les points
| Point | Fait quand | Ouvre |
|---|---|---|
| Créer un projet | Vous possédez ou suivez au moins un Projet | Créer des projets |
| Connecter une app de gestion de projet | Une app de gestion de projet est autorisée | Connecter application |
| Compléter les descriptions des statuts | Chaque Statut de votre propre Workflow a une Description | Workflows |
| Nommer une transition | Au moins une transition a un nom | Transitions |
| Inviter un client | Au moins une entreprise cliente a un utilisateur | Inviter des personnes |
| Inviter des collègues | Votre entreprise a plus d'un utilisateur | Inviter des utilisateurs |
| Compléter l'adresse de l'entreprise | Rue, ZIP, Ville et Pays sont enregistrés | Préférences |
| Personnaliser votre portail | Un thème existe pour votre entreprise | Whitelabeling |
| Configurer le processus de validation client | Au moins un Statut a l'interrupteur de révision par le client | Statut de révision client |
| Connecter une app de suivi du temps | Une app de suivi du temps est autorisée | suivi du temps |
Les points Workflow n'apparaissent que lorsque vous avez un Workflow propre (pas seulement le standard). L'adresse exige un enregistrement CRM. Voir Workflows et Whitelabeling.
Dépannage
« Inviter des collègues » reste ouvert
Seuls les utilisateur de votre entreprise comptent. Les personnes clientes ne ferment pas ce point.
L'élément de menu a disparu
Tous les todos sont faits. Le travail quotidien passe sous Tâches et projets.
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