Invitar a su primer cliente

En unos 10 minutos crea una empresa cliente, invita a sus primeros empleados al portal de clientes y, opcionalmente, crea un proyecto predeterminado.

Lo que tendrá al final

• Una empresa cliente en la lista Clientes
• Al menos una persona invitada en Acceso al portal del cliente
• Opcionalmente, un proyecto predeterminado para este cliente

Antes de empezar

• Una cuenta de agencia; consulte Configurar su portal de clientes
• El nombre de la empresa cliente y el nombre y la dirección de correo de la primera persona
• Lea Clientes si los términos cliente y empleados son nuevos para usted

Pasos

1. Abrir Clientes

   Haga clic en Clientes en la barra lateral izquierda. La lista muestra las empresas que atiende.

   

2. Crear la empresa cliente

   Haga clic en el signo más Crear cliente de la parte superior. Si aún no tiene ningún cliente, haga clic en Invitar cliente. Se abre el diálogo Crear nuevo cliente. Introduzca el nombre de la empresa cliente en Empresa.

   

3. Añadir empleados para el acceso al portal

   Haga clic en el signo más junto a Acceso al portal del cliente e introduzca Persona de contacto (cliente) y Dirección de correo del cliente. Cada signo más añade una fila. FeatValue invita a estas personas a la nueva empresa. Detalles: Invitar empleados.

4. Crear opcionalmente un proyecto predeterminado

   Deje activado Crear proyecto predeterminado si la nueva empresa debe tener un proyecto de inmediato. Si falta la opción, está desactivada en los ajustes de la empresa. También puede crear un proyecto más tarde.

5. Crear el cliente y enviar las invitaciones

   Haga clic en Crear cliente. Las personas invitadas reciben un correo, siguen el enlace y establecen una contraseña la primera vez. Tras iniciar sesión, trabajan en el portal de clientes de FeatValue con su propio menú de cliente. Detalles: Acceso al portal.

Comprobar el resultado

Clientes muestra la nueva empresa. Ábrala: en Usuarios aparecen las personas invitadas. Completar configuración marca Invitar cliente como hecho en cuanto al menos una empresa cliente tiene un usuario.

Próximos pasos

• Configurar la revisión del cliente
• Fundamentos del portal de clientes para compartir con sus clientes
• Acceso al portal para retirar un acceso más adelante