Configurar su portal de clientes

En unos 20 minutos registra su agencia, termina u omite el asistente, revisa la lista Completar configuración y abre el panel de su portal de clientes.

Lo que tendrá al final

• Una cuenta de agencia con la que puede iniciar sesión
• Un primer proyecto, importado o creado manualmente
• La lista Completar configuración en la barra lateral
• El panel como página de inicio tras iniciar sesión

Antes de empezar

• Una dirección de correo de trabajo cuyo buzón pueda abrir
• Un nombre de empresa o de equipo para su agencia
• Lea Qué es FeatValue si los roles de agencia, cliente y proveedor de servicios son nuevos para usted

Pasos

1. Registrar su agencia

   Abra el registro, introduzca su dirección de correo y haga clic en Registrarse, o use Sign in with Google. FeatValue muestra ¡Tienes correo! y le envía un enlace de confirmación. Siga el enlace del correo. Introduzca Tu nombre, opcionalmente Nombre de tu empresa / equipo, y elija una contraseña de al menos 8 caracteres. Detalles: Registro e inicio de sesión.

2. Terminar u omitir el asistente

   En Bienvenido a FeatValue, haga clic en ¡Empecemos!. Elija Sí para conectar una aplicación de gestión de proyectos e importar clientes y proyectos. No u Omitir termina todo el asistente, no solo la pregunta. Después no vuelve a iniciarse. Sin importación, FeatValue crea un proyecto propio premium con el nombre de su empresa. Detalles: Asistente de incorporación.

   

3. Abrir Completar configuración

   Haga clic en Completar configuración en la parte superior de la barra lateral izquierda. La página muestra los primeros pasos pendientes, por ejemplo invitar a un cliente, invitar a compañeros o personalizar el portal. Arriba verá el progreso, por ejemplo 1 de 7 completados. Complete los puntos que necesite ahora; las demás guías cubren el resto. Detalles: Lista de configuración.

   

4. Abrir el panel

   Haga clic en Inicio en la barra lateral izquierda. El panel muestra sus tareas en columnas como Abrir, En aplicación, En revisión y Listo. Si su empresa aún no tiene un plan de pago, la primera finalización de la incorporación concede una prueba Pro de 10 días con 100 proyectos premium. Detalles: Panel.

   

Comprobar el resultado

Puede iniciar sesión con E-Mail y Contraseña o con Google, y el panel se carga. La lista Proyectos contiene al menos un proyecto. Completar configuración permanece en la barra lateral hasta que todos los puntos estén hechos.

Próximos pasos

• Conectar su herramienta de gestión de proyectos, si omitió el asistente
• Invitar a su primer cliente
• Lista de configuración para cada punto pendiente