Valores predeterminados de proyectos
En Valores predeterminados de proyectos define con qué ajustes empiezan los proyectos nuevos. A esto se suman el proyecto predeterminado al crear un cliente y los copropietarios de proyectos.
Para qué sirven los valores predeterminados de proyectos
Si la mayoría de sus proyectos tienen los mismos ajustes, fije los valores una vez para la empresa. Cada proyecto nuevo los adopta. Después ajusta proyectos concretos en los Ajustes del proyecto.
Dónde lo encuentra
Abra Ajustes › Empresa › Valores predeterminados de proyectos. La tarjeta está en el grupo Organización.
Así funciona
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Abrir Valores predeterminados de proyectos
En Ajustes › Empresa pulse Valores predeterminados de proyectos. -
Fijar los valores por defecto
En Ajustes predeterminados para proyectos nuevos marque las casillas con las que deben empezar los proyectos nuevos. -
Guardar
Pulse Guardar. Los valores valen para los proyectos que cree después. Los proyectos existentes no cambian.
Opciones
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Ofrecer la opción «Crear proyecto predeterminado» al crear un cliente | El diálogo Crear nuevo cliente muestra Crear proyecto predeterminado. Aparece en cuanto su empresa tiene Clientes. |
| Carpeta propia en Documentos | Los proyectos nuevos reciben una carpeta propia en Documentos. |
| Los Clientes pueden ver las entradas de tiempo registradas | Los Clientes ven las entradas de tiempo del proyecto. Véase Visibilidad para Clientes. |
| Crear y editar Tareas desactivado | Los proyectos nuevos son de solo lectura para crear y editar Tareas. |
| Las Tareas se pueden cancelar | Las Tareas se pueden cancelar. Entonces aparece además Al hacer clic en la papelera: eliminar tarea (en lugar de cancelar). |
| El cliente puede invitar a más Trabajadores de servicio | Los Clientes pueden traer más Proveedores de servicios al proyecto. Solo tiene efecto en Proyectos premium. |
| Activar Copropietario para Proyectos | Los proyectos pueden tener copropietarios. Aparece en cuanto su empresa tiene Clientes. Véase Roles y acceso. |
Permisos y planes
Los valores predeterminados están disponibles en todos los planes. Activar Copropietario para Proyectos necesita Pro. Pro Sin Pro el bloque muestra un aviso y Mejorar plan.
Solución de problemas
Un proyecto existente no tiene los valores nuevos
Está previsto así. Los valores predeterminados solo valen para proyectos nuevos. Cambie los proyectos existentes en los Ajustes del proyecto.
Falta «Crear proyecto predeterminado» al crear un cliente
La primera opción de esta página está desactivada. Marque la casilla y guarde.
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