Conectar su herramienta de gestión de proyectos

En unos 15 minutos instala su herramienta de gestión de proyectos en Aplicaciones, concede el acceso e importa clientes y proyectos.

Lo que tendrá al final

• Una herramienta de gestión de proyectos conectada: su tarjeta en Aplicaciones muestra Configuración o ya instalado
• Clientes y proyectos importados, si eligió la importación
• El punto Conectar app de gestión de proyectos hecho en Completar configuración

Antes de empezar

• Una cuenta de agencia con acceso a Aplicaciones
• Una cuenta con derechos de administrador en la herramienta que conecta, por ejemplo Jira, Asana o ClickUp
• Si el asistente de incorporación ya conectó su herramienta, su tarjeta ya no muestra Instalar. En ese caso puede omitir esta guía.

Pasos

1. Abrir Aplicaciones

   Haga clic en Aplicaciones en la barra lateral izquierda. Cada tarjeta muestra una herramienta con una breve descripción y la acción correspondiente: Instalar para una herramienta nueva, Configuración o ya instalado para una conectada. Detalles: Conectar Aplicaciones.

   

2. Instalar la herramienta

   Haga clic en Instalar en la tarjeta de su herramienta, por ejemplo Jira o Asana. FeatValue abre la configuración de esa integración.

3. Conceder acceso

   En Acceso de la aplicación verá que la aplicación quiere acceder a sus datos de FeatValue. Haga clic en Conceder acceso. Después inicie sesión en la herramienta o introduzca el token que le pida.

4. Importar clientes y proyectos

   Importe todos los clientes, solo algunos o ninguno. Después vincule proyectos, defina los estados de FeatValue y asigne clientes. Espere a que termine Importación en curso. Cómo encajan los estados: Asignación de estados.

5. Comprobar la lista de proyectos

   Haga clic en Proyectos en la barra lateral izquierda. Los proyectos importados aparecen con propietario y tareas abiertas. Un diamante marca un proyecto premium.

   

Comprobar el resultado

La tarjeta de su herramienta en Aplicaciones muestra Configuración o ya instalado. Completar configuración ya no muestra Conectar app de gestión de proyectos como pendiente.

Próximos pasos

• Invitar a su primer cliente, si aún faltan empleados de sus clientes
• Configurar la revisión del cliente
• Conectar Aplicaciones para opciones y solución de problemas