Fundamentos del portal de clientes

En unos 8 minutos aprende a iniciar sesión en el portal de clientes de FeatValue de su agencia y a abrir allí tareas y documentos.

Lo que tendrá al final

• Su propio acceso al portal de clientes de FeatValue
• Una visión del menú que su agencia ha preparado para usted
• Un camino hacia las tareas y los documentos de su empresa

Antes de empezar

• Una invitación de su agencia por correo
• Acceso al buzón al que se envió la invitación
• Esta guía es para empleados de clientes. Las agencias leen Acceso al portal.

Pasos

1. Abrir el enlace de invitación

   Haga clic en el enlace del correo de invitación y establezca su contraseña la primera vez. No necesita registrarse usted mismo. Si ya no encuentra la invitación, pida a su agencia que se la envíe de nuevo. Ayuda para iniciar sesión: Registro e inicio de sesión.

2. Iniciar sesión en el portal de clientes

   A partir de entonces, inicie sesión con E-Mail y Contraseña. Si su agencia ha integrado el portal en su sitio web, también puede abrirlo allí.

3. Conocer el menú

   Tras iniciar sesión verá el portal de clientes con el logotipo y los colores de su agencia. El menú contiene los elementos que su agencia ha habilitado para clientes, por ejemplo Tareas, Documentos y Proyectos. Lo que puede cambiar en un proyecto lo decide su agencia.

4. Abrir sus tareas

   Haga clic en Tareas. La lista muestra el trabajo que comenta y acepta con su agencia. Haga clic en una fila para ver la descripción, los comentarios y los adjuntos. Si una tarea está en En revisión, la acepta allí o solicita una revisión.

   

5. Abrir documentos compartidos

   Haga clic en Documentos. Allí están las carpetas y los archivos que su agencia comparte con su empresa o con sus proyectos. Abra un PDF para leerlo y comentarlo. Según el plan, rellena formularios directamente y los firma. Vista general: Documentos de un vistazo.

Comprobar el resultado

Ha iniciado sesión en el portal de clientes de FeatValue y ve el menú de su agencia. Puede abrir al menos una tarea o un documento que su agencia comparte con usted. Si le faltan proyectos o elementos de menú, diríjase a su agencia.

Próximos pasos

• Revisar y aceptar Tareas
• Informe semanal, si recibe Su resumen semanal
• Notificaciones, para ajustar sus correos