Vista general

Cada cliente es una empresa vinculada a su agencia; sus empleados son los usuarios de esa empresa.

Para qué sirven los Clientes

Desde la lista de Clientes crea la empresa, invita a empleados y abre la interfaz de cliente adaptada que usan en el portal de clientes de FeatValue.

• Empleados de la empresa cliente que inician sesión en el portal
• Punto de partida para Proyectos, acceso al portal y resúmenes semanales

Dónde encontrarlo

Haga clic en la barra lateral izquierda en Clientes. La acción plus es Crear cliente.

Cómo funciona

1. Abrir la lista

   Clientes enumera las empresas atendidas. Abra una fila para ver empleados y el vínculo con esa empresa.

2. Crear Clientes

   Haga clic en Crear cliente. Introduzca el nombre de la empresa. Active opcionalmente Crear proyecto estándar y añada empleados en Acceso al portal de clientes (nombre y correo electrónico).

3. Invitar a una persona existente

   Abra el cliente en la lista. Junto a Usuario haga clic en el plus si solo quiere traer a otra persona.

Cómo inician sesión los empleados está en Acceso al portal. Más personas más tarde: Invitar empleados.

Cliente y empleados

Permisos y tarifas

Todas las tarifas incluyen Clientes ilimitados. Completar la configuración tiene el punto Invitar clientes; está hecho en cuanto al menos una empresa cliente tiene un usuario.

Proyecto estándar al crear

Al crear un cliente puede activar opcionalmente Crear proyecto estándar. Si esta casilla aparece se controla en Ajustes de empresa con la opción Al crear un cliente ofrecer la opción «Crear proyecto estándar». Si la opción está desactivada, la casilla no aparece.

Solución de problemas

La empresa nueva no tiene proyecto

Active Crear proyecto estándar al crear el cliente (si se ofrece la opción) o cree un proyecto en Crear Proyectos.