Acceso al portal

Los empleados de sus Clientes usan la misma interfaz de FeatValue que su agencia — adaptada como portal de clientes de FeatValue con su propio Menú. Además puede incrustar el portal en su sitio con el plugin de WordPress.

Para qué sirve el acceso al portal

El acceso pertenece a la relación entre su agencia y la empresa cliente. Puede terminar el acceso de una persona sin borrar su cuenta.

Dónde encontrarlo

Invite a personas en Clientes como se describe en Invitar empleados. Abra el cliente para ver a las personas. El acceso se quita con la papelera junto a la persona.

Cómo funciona

1. Invitar empleados

   La persona recibe una invitación e inicia sesión. FeatValue muestra el Menú del portal de clientes en lugar del Menú de agencia.

2. Dejar trabajar en el portal de clientes

   Los empleados abren los Proyectos y Tareas que posee su empresa o comparte con usted — en la interfaz de cliente adaptada.

3. Desactivar el acceso si hace falta

   Use la papelera junto a la persona en los detalles del cliente. Eso termina el acceso al portal. La cuenta de la persona no se borra.

Qué ven los Clientes

Qué puede cambiar una persona en un proyecto sigue Roles y acceso. El correo semanal está en Informe semanal.

Permisos y tarifas

Todas las tarifas incluyen usuarios de Clientes ilimitados. Opciones de theme como que los Clientes creen Proyectos permanecen en el theme; el estándar está activado.

Solución de problemas

La persona sigue viendo el Menú de agencia

Compruebe en Menús y entradas propias qué Menú aplica a los Clientes.

La persona aún puede iniciar sesión después de la papelera

La cuenta permanece. Solo ha terminado el acceso al portal de su agencia. La persona ya no ve sus Proyectos compartidos.