Crear Proyectos

Usted crea un proyecto para un cliente o para su propia empresa. En el diálogo elige a quién pertenece el proyecto y quién trabaja en él.

Para qué sirve crear

El tipo elegido define el propietario y si su agencia es Proveedor de servicios o propietaria.

• Para un cliente – la empresa cliente posee el proyecto; su agencia es Proveedor de servicios
• Para mí o mi empresa – usted posee el proyecto; un Proveedor de servicios es opcional. La misma opción la usan Clientes que llevan Proyectos con otras agencias

Dónde encontrarlo

Abra Proyectos y haga clic en el plus Crear proyecto. El diálogo se llama Nuevo proyecto.

Cómo funciona

1. Definir para quién es el proyecto

   Elija Para un cliente o Para mí o mi empresa.

2. Introducir el nombre

   En el siguiente paso introduzca el nombre del proyecto.

3. Elegir la otra empresa

   En un proyecto de cliente elija un cliente existente o cree uno nuevo. En un proyecto propio puede añadir un Proveedor de servicios; puede omitir el paso.

Qué hace cada tipo

El acceso después de crear lo explica Roles y acceso. Puede crear el cliente primero en Clientes.

Los Clientes crean Proyectos

En Menús y entradas propias la opción Los Clientes pueden crear Proyectos controla si los Clientes pueden crear Proyectos. Está activa de forma predeterminada. Si un cliente crea un proyecto, esa empresa cliente es la propietaria y su agencia el Proveedor de servicios — como en Para un cliente.

Permisos y tarifas

Quien puede usar Proyectos puede iniciar el diálogo. Un proyecto nuevo se convierte automáticamente en premium si su empresa aún tiene una plaza premium libre. Detalles: Proyectos premium.

Solución de problemas

No puede elegir un cliente

Cree primero el cliente en Clientes o, en el último paso de Nuevo proyecto, elija crear un cliente nuevo.