Checkliste zur Einrichtung
Der Onboarding-Assistent macht den Account schnell nutzbar. Einrichtung abschließen ist die Checkliste danach: Sie holt möglichst alles aus FeatValue heraus. Der Eintrag bleibt in der Sidebar, bis jeder Punkt erledigt ist, und verschwindet dann.
Wofür die Checkliste da ist
Der Assistent deckt nur den ersten Import ab. Die Checkliste erinnert Sie daran, ein Projekt anzulegen, einen Kunden und Kolleginnen einzuladen, die Unternehmensadresse zu ergänzen, Transitionen zu benennen und optional Zeiterfassung zu verbinden sowie das Portal zu branden.
Unternehmen, die bereits als Dienstleister für jemand anderen arbeiten, sehen diese Todos nicht.
Wo Sie es finden
Klicken Sie in der linken Sidebar auf Einrichtung abschließen. Sind alle Punkte fertig, verschwindet der Menüpunkt; die Seite zeigt dann Alles erledigt!.
Die Punkte
| Punkt | Erledigt, wenn | Öffnet |
|---|---|---|
| Projekt anlegen | Sie besitzen oder betreuen mindestens ein Projekt | Projekte anlegen |
| Projektmanagement-App verknüpfen | Eine Projektmanagement-App ist autorisiert | Apps verbinden |
| Status-Beschreibungen vervollständigen | Jeder Status in Ihrem eigenen Workflow hat eine Beschreibung | Workflows |
| Transitionen benennen | Mindestens ein Übergang hat einen Namen | Übergänge |
| Kunden einladen | Mindestens ein Kundenunternehmen hat einen Nutzer | Mitarbeitende einladen |
| Kollegen einladen | Ihr Unternehmen hat mehr als einen Nutzer | Nutzer einladen |
| Adresse vervollständigen | Straße, PLZ, Ort und Land sind gespeichert | Einstellungen |
| Portal individualisieren | Ein Theme für Ihr Unternehmen existiert | Whitelabeling |
| Prüfungsprozess für Kunden einrichten | Mindestens ein Status hat den Schalter Prüfung durch den Kunden | Kundenprüfstatus |
| Zeiterfassungs-App verknüpfen | Eine Zeiterfassungs-App ist autorisiert | Zeiterfassung |
Workflow-Punkte erscheinen erst, wenn Sie einen eigenen Workflow haben (nicht nur den Standard). Die Adresse braucht einen CRM-Datensatz. Siehe Workflows und Whitelabeling.
Fehlerbehebung
„Kollegen einladen“ bleibt offen
Es zählen nur Nutzer Ihres Unternehmens. Kunden-Mitarbeitende schließen diesen Punkt nicht.
Der Menüpunkt ist weg
Alle Todos sind erledigt. Die tägliche Arbeit läuft unter Aufgaben und Projekte.
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Gerne helfen wir Ihnen weiter. Sie können uns dazu eine E-Mail senden oder eine Videokonferenz vereinbaren: