Granskning och acceptans

Granskning är acceptanssteget hos kunden. Tjänsteleverantören startar granskningen. Kunden begär en revidering eller godkänner arbetet. Kommentarer förblir låsta så länge uppgiften är under granskning.

Vad det är till för

Granskningen ersätter godkännande via e-post. Kunden granskar arbetet på uppgiften och svarar i FeatValue.

Vilket arbetsflödessteg som är kundgranskningen anger du under Kundgranskningsstatus (växel för granskningssteget på statusen).

Var du hittar det

Öppna uppgiften under Uppgifter. Tjänsteleverantören startar steget med Starta prov.

Påminnelse och automatisk stängning ligger under Inställningar → Granskningar.

Uppgift under granskning med acceptansmeddelande och knappar för revidering och godkännande — En uppgift under granskning med acceptansmeddelande och rätt åtgärder.

Så fungerar det

Fastställ granskningssteget i arbetsflödet

Öppna arbetsflödet och märk statusen som utlöser kundgranskningen. Detaljer: Kundgranskningsstatus och Arbetsflöden.
Avsluta genomförandet

Låt uppgiften stanna i en arbetsstatus (till exempel I genomförandet) tills arbetet är redo.
Starta granskningen

Klicka på Starta prov. Du kan lägga till ett Acceptansmeddelande för din kund. Uppgiften byter till granskningsstatusen i ditt arbetsflöde (ofta Under granskning).
Kunden granskar arbetet

Kunden läser Meddelande om godkännande och bilagorna. Kommentarer på uppgiften förblir låsta. Feedback går via granskningen.
Begär revidering eller godkänn

Kunden klickar på Begäran om revidering eller godkänner arbetet. En revidering skickar uppgiften tillbaka till ändring.

Granskningspopup på instrumentpanelen efter att ett kort flyttats till granskningsstatus — Dialogrutan som visas när du drar ett kort på instrumentpanelen till granskningsstatus.

Feedbackfält när en revidering begärs — Feedbackfältet när kunden begär en revidering.

Alternativ

Alternativ	Effekt
Starta prov	Tjänsteleverantören lämnar uppgiften till kunden.
Acceptansmeddelande för din kund	Anteckningstext som kunden ser vid granskningen.
Begäran om revidering	Kunden kräver ändringar och kan ange en anledning.
Dagar tills påminnelse om granskning	Standard 5 dagar. Ligger under Inställningar → Granskningar.
Dagar tills automatisk stängning	Standard 10 dagar. Måste vara större än påminnelsen.

Så länge uppgiften är under granskning ska du inte förvänta dig en ny post under Ny kommentar. Använd granskningsåtgärderna. Detaljer: Kommentarer och omnämnanden.

Behörigheter

Tjänsteleverantören startar granskningen. Kunden godkänner eller begär en revidering. En tjänsteleverantör behöver Granska uppgifter när den inställningen är aktiv. Se Roller och åtkomst och Skapa och redigera uppgifter.

Felsökning

Kunden kan inte skriva en kommentar

Det är väntat under granskning. Be om Begäran om revidering.

Uppgiften har stängt sig själv

Kontrollera Dagar tills automatisk stängning under Inställningar → Granskningar. Standard är 10 dagar efter att uppgiften bytte till granskning.

Your question has not been answered?

We will be happy to help you. You can send us an e-mail or arrange a video conference: