Granskning och acceptans

Granskning är acceptanssteget hos kunden. Tjänsteleverantören startar granskningen. Kunden begär en revidering eller godkänner arbetet. Kommentarer förblir låsta så länge uppgiften är under granskning.

Vad det är till för

Granskningen ersätter godkännande via e-post. Kunden granskar arbetet på uppgiften och svarar i FeatValue.

Vilket arbetsflödessteg som är kundgranskningen anger du under Kundgranskningsstatus (växel för granskningssteget på statusen).

Var du hittar det

Öppna uppgiften under Uppgifter. Tjänsteleverantören startar steget med Starta granskning.

Påminnelse och automatisk stängning ligger under Inställningar › Företag › Granskningar.

Så fungerar det

1. Fastställ granskningssteget i arbetsflödet

   Öppna arbetsflödet och märk statusen som utlöser kundgranskningen. Detaljer: Kundgranskningsstatus och Arbetsflöden.

2. Avsluta genomförandet

   Låt uppgiften stanna i en arbetsstatus (till exempel I genomförandet) tills arbetet är redo.

3. Starta granskningen

   Klicka på Starta granskning. Du kan lägga till ett Acceptansmeddelande för din kund. Uppgiften byter till granskningsstatusen i ditt arbetsflöde (ofta Under granskning).

4. Kunden granskar arbetet

   Kunden läser Meddelande om godkännande och bilagorna. Kommentarer på uppgiften förblir låsta. Feedback går via granskningen.

5. Begär revidering eller godkänn

   Kunden klickar på Begäran om revidering eller godkänner arbetet. En revidering skickar uppgiften tillbaka till ändring.

Alternativ

Granskningsinställningar

Under Inställningar › Företag › Granskningar bestämmer du hur granskningar fungerar för hela ditt företag. Rutan finns i gruppen Arbetssätt och visas så snart ditt företag har kunder.

• Inbjudna kunder får e-post om kundgranskning: Är krysset av skickar FeatValue inte det automatiska godkännandemejlet till dina kunders användare.
• Uppgifter som länge stått "Under granskning" får stängas automatiskt.: slår på påminnelse och automatisk stängning.
• Dagar tills påminnelse om granskning och Dagar tills automatisk stängning: Tomma värden blir 5 och 10 när du slår på funktionen. Stängningen måste ligga senare än påminnelsen.

Behörigheter

Tjänsteleverantören startar granskningen. Kunden godkänner eller begär en revidering. En tjänsteleverantör behöver Granska uppgifter när den inställningen är aktiv. Se Roller och åtkomst och Skapa och redigera uppgifter.

Felsökning

Kunden kan inte skriva en kommentar

Det är väntat under granskning. Be om Begäran om revidering.

Uppgiften har stängt sig själv

Kontrollera Dagar tills automatisk stängning under Inställningar › Företag › Granskningar. Standard är 10 dagar efter att uppgiften bytte till granskning.