Klientfält

Klientfält är extra fält som du definierar för kundföretag. Värdena sparar du på respektive kund och använder dem i egna menyalternativ.

Vad klientfält är till för

Använd dem för data som varje kund ska bära, till exempel ett kontonummer eller en portalanteckning. Värdena stannar på kunden, inte på ett enskilt projekt.

Var du hittar det

Öppna Inställningar › Företag › Kundfält. Rutan finns i gruppen Organisation och visas så snart ditt företag har kunder. Sidan är ett Pro-alternativ.

Så fungerar det

1. Definiera fält

   Under Inställningar › Företag › Kundfält lägger du till fälten som din byrå behöver.

2. Fyll i värden på kunden

   Öppna kunden under Kunder och ange värdet för varje fält.

3. Använd platshållare i ett eget menyalternativ

   I ett eget menyalternativ sätter du in {client:field_name}. FeatValue ersätter den med värdet för det fältet på den aktuella kunden. Se Menyer och egna menyalternativ.

Platshållare

Ersätt field_name med namnet på det skapade fältet. Platshållaren gäller bara när en kund finns i kontexten.

Behörigheter och planer

Klientfält kräver Pro (Pro eller Enterprise). Andra planer får inte den här inställningssidan. Plandetaljer: Planer.

Felsökning

Inställningssidan saknas

Ditt företag är inte på Pro eller Enterprise. Byt plan först.

Menyalternativet visar platshållaren rå

Kontrollera fältnamnet i {client:field_name}. Öppna kunden och kontrollera att fältet har ett värde.