Klientfält

Klientfält är extra fält som du definierar för kundföretag. Värdena sparar du på respektive kund och använder dem i egna menyalternativ.

Vad klientfält är till för

Använd dem för data som varje kund ska bära, till exempel ett kontonummer eller en portalanteckning. Värdena stannar på kunden, inte på ett enskilt projekt.

Var du hittar det

Öppna Inställningar och gå till Klientfält. Sidan är ett Pro-alternativ.

Dialogrutan Inställningar med fliken Klientfält och exemplet fältet Kontonummer — Under Klientfält skapar du fälten som varje kund ska bära.

Kunddetaljer med det ifyllda fältet Kontonummer ovanför projektlistan — I kunddetaljerna fyller du i värdet för varje fält.

Så fungerar det

Definiera fält

Under Inställningar → Klientfält lägger du till fälten som din byrå behöver.
Fyll i värden på kunden

Öppna kunden under Kunder och ange värdet för varje fält.
Använd platshållare i ett eget menyalternativ

I ett eget menyalternativ sätter du in {client:field_name}. FeatValue ersätter den med värdet för det fältet på den aktuella kunden. Se Menyer och egna menyalternativ.

Platshållare

Mönster	Ersätts med
`{client:field_name}`	Värdet för det här klientfältet på den aktuella kunden

Ersätt field_name med namnet på det skapade fältet. Platshållaren gäller bara när en kund finns i kontexten.

Behörigheter och planer

Klientfält kräver Pro (Pro eller Enterprise). Andra planer får inte den här inställningssidan. Plandetaljer: Planer.

Pro

Felsökning

Inställningssidan saknas

Ditt företag är inte på Pro eller Enterprise. Byt plan först.

Menyalternativet visar platshållaren rå

Kontrollera fältnamnet i {client:field_name}. Öppna kunden och kontrollera att fältet har ett värde.

Your question has not been answered?

We will be happy to help you. You can send us an e-mail or arrange a video conference: