Configurar a revisão do cliente

Em cerca de 15 minutos copia o Default Workflow, verifica o interruptor Revisão pelo cliente e a transição Iniciar revisão e envia a primeira tarefa para a revisão do cliente.

O que terá no final

• Um fluxo de trabalho próprio, copiado do Default Workflow
• Um estado com o interruptor Revisão pelo cliente
• A transição Iniciar revisão para esse estado
• Uma primeira tarefa que o seu cliente pode aceitar ou devolver para revisão

Antes de começar

• Starter Starter , Pro ou Enterprise: os fluxos de trabalho próprios exigem um plano pago
• Um projeto premium ao qual atribuir o fluxo de trabalho
• Pelo menos uma pessoa do lado do cliente com acesso ao portal, veja Convidar o primeiro cliente

Passos

1. Abrir Fluxos de trabalho

   Abra o menu do avatar no fundo da barra lateral e clique em Fluxos de trabalho. Sem plano pago abre-se, em vez disso, uma janela de pagamento. Visão geral: Fluxos de trabalho.

   

2. Copiar o Default Workflow

   O Default Workflow público é só de leitura. Clique em Novo fluxo de trabalho, escolha Default Workflow como Modelo e clique em Criar. O FeatValue copia o modelo para a sua empresa.

3. Verificar Revisão pelo cliente

   Selecione o estado de revisão, no Default Workflow Em análise, e expanda Semantic Classification. Revisão pelo cliente já está ativo. Deixe o interruptor ligado, a menos que a revisão deva acontecer noutro estado. Detalhes: Estado de revisão do cliente.

   

4. Verificar a transição Iniciar revisão

   Selecione o estado Em realização e expanda Transições de saída. A transição para Em análise chama-se Iniciar revisão. Mantenha o nome para que o botão na tarefa continue claro. Clique em Salvar. Opções: Transições.

5. Atribuir o fluxo de trabalho ao projeto

   Abra o projeto premium em Projetos e, em Outras configurações, defina o campo Fluxo de trabalho como o seu novo fluxo de trabalho. O FeatValue converte as tarefas existentes para os novos estados.

6. Iniciar a primeira revisão

   Abra uma tarefa no estado Em realização e clique em Iniciar revisão. Na caixa de diálogo acrescente, em O seu comentário, uma indicação que ajude o seu cliente na revisão. Clique em Enviar ou em Enviar sem comentário. O seu cliente vê depois a tarefa com Estou satisfeito ou Solicitar revisão. Como decorre a revisão: Revisão e aceitação.

   

Verificar o resultado

Concluir configuração marca Configurar processo de revisão do cliente como concluído assim que um estado tiver o interruptor Revisão pelo cliente. A tarefa está agora Em análise e o seu cliente recebe o e-mail de revisão. Os comentários na tarefa ficam bloqueados até o cliente decidir.

Próximos passos

• Personalizar a imagem do portal de clientes
• Rever e aceitar tarefas para o lado do cliente
• E-mails de transição para e-mails adicionais numa mudança de estado