Personalizar a imagem do portal de clientes

Em cerca de 15 minutos dá ao portal de clientes as suas cores e os seus logótipos e define que itens de menu os seus clientes veem.

O que terá no final

• Um tema com as suas Cores de fundo, Cores de texto e Cores de borda
• O seu Logotipo, Ícone e Favicon no portal
• Um menu que mostra aos seus clientes apenas os itens de que precisam

Antes de começar

• Starter Starter , Pro ou Enterprise, ou o período de teste em curso
• O seu logótipo em PNG ou JPEG e, opcionalmente, um favicon
• O endereço do seu site, se o FeatValue deve ir buscar lá as cores e os logótipos

Passos

1. Abrir Whitelabeling

   Clique em Whitelabeling na barra lateral esquerda ou, em Concluir configuração, em Personalizar seu portal. Abre-se a caixa de diálogo Whitelabeling. Sem plano pago, mostra apenas um aviso e Upgrade. Referência: Whitelabeling.

   

2. Ir buscar cores e logótipos ao site

   Em Gerar a partir do site, introduza o endereço do seu site, começando por https://, e clique em Gerar. O FeatValue propõe cores e logótipos. Também pode saltar este passo e definir tudo à mão. Detalhes: Gerar tema a partir de um sítio.

3. Ajustar as cores

   No separador Cores, escolha os campos de Cores de fundo, Cores de texto e Cores de borda. Redefinir repõe as cores do FeatValue. Detalhes: Logótipo e cores.

4. Carregar os logótipos

   No separador Logotipos, carregue o seu Logotipo para a barra lateral, um Ícone para a vista móvel e um Favicon para o separador do navegador.

5. Definir os itens de menu para clientes

   Passe para o separador Menu. Na coluna Cliente, marque apenas os itens que os seus clientes devem ver, por exemplo Tarefas e Documentos. A coluna Prestador de serviços controla o mesmo para prestadores de serviços. Crie entradas próprias com Novo item de menu. Detalhes: Menus e entradas próprias.

   

6. Guardar

   Clique em Salvar no fundo da caixa de diálogo. Concluir configuração marca Personalizar seu portal como concluído assim que existir um tema para a sua empresa.

Verificar o resultado

Depois de guardar, o FeatValue mostra as suas cores e o seu logótipo. Peça a uma pessoa do lado do cliente que inicie sessão: ela vê a sua imagem e apenas os itens de menu marcados na coluna Cliente.

Próximos passos

• Organizar a equipa
• Incorporação no sítio, se os seus clientes devem abrir o portal no seu site
• Fundamentos do portal de clientes para partilhar com os seus clientes