Convidar o primeiro cliente

Em cerca de 10 minutos cria uma empresa cliente, convida os primeiros colaboradores para o portal de clientes e, opcionalmente, cria um projeto predefinido.

O que terá no final

• Uma empresa cliente na lista Clientes
• Pelo menos uma pessoa convidada em Acesso ao portal do cliente
• Opcionalmente um projeto predefinido para este cliente

Antes de começar

• Uma conta de agência, veja Configurar o portal de clientes
• O nome da empresa cliente e o nome e o endereço de e-mail da primeira pessoa
• Leia Clientes se os conceitos de cliente e colaboradores forem novos para si

Passos

1. Abrir Clientes

   Clique em Clientes na barra lateral esquerda. A lista mostra as empresas que acompanha.

   

2. Criar a empresa cliente

   Clique no sinal de mais Criar cliente no topo. Se ainda não houver clientes, clique antes em Convidar cliente. Abre-se a caixa de diálogo Criar novo cliente. Introduza o nome da empresa cliente em Empresa.

   

3. Adicionar colaboradores para o acesso ao portal

   Clique no sinal de mais ao lado de Acesso ao portal do cliente e introduza Pessoa de contacto (cliente) e Endereço de e-mail do cliente. Cada novo sinal de mais acrescenta uma linha. O FeatValue convida estas pessoas para a nova empresa. Detalhes: Convidar colaboradores.

4. Criar opcionalmente um projeto predefinido

   Deixe Criar projeto predefinido ativado se a nova empresa deve receber logo um projeto. Se a opção faltar, está desativada nas definições da empresa. Também pode criar um projeto mais tarde.

5. Criar o cliente e enviar os convites

   Clique em Criar cliente. As pessoas convidadas recebem um e-mail, seguem a ligação e definem uma palavra-passe na primeira vez. Depois de iniciarem sessão, trabalham no portal de clientes do FeatValue com um menu de cliente próprio. Detalhes: Acesso ao portal.

Verificar o resultado

Clientes mostra a nova empresa. Abra-a: em Utilizadores estão as pessoas convidadas. Concluir configuração marca Convidar cliente como concluído assim que pelo menos uma empresa cliente tiver um utilizador.

Próximos passos

• Configurar a revisão do cliente
• Fundamentos do portal de clientes para partilhar com os seus clientes
• Acesso ao portal, para terminar um acesso mais tarde