Visão geral

Cada cliente é uma empresa ligada à sua agência; os seus colaboradores são os utilizadores dessa empresa.

Para que servem os clientes

Na lista de clientes cria a empresa, convida colaboradores e abre a interface de cliente adaptada que usam no portal de clientes FeatValue.

• Colaboradores da empresa cliente que iniciam sessão no portal
• Ponto de partida para projetos, acesso ao portal e resumos semanais

Onde o encontrar

Clique na barra lateral esquerda em clientes. A acção de mais é Criar cliente.

Como funciona

1. Abrir a lista

   clientes lista as empresas acompanhadas. Abra uma linha para ver colaboradores e a ligação a esta empresa.

2. Criar cliente

   Clique em Criar cliente. Introduza o nome da empresa. Active opcionalmente Criar projeto predefinido e acrescente colaboradores em Acesso ao portal do cliente (nome e e-mail).

3. Convidar uma pessoa existente

   Abra o cliente na lista. Ao lado de utilizadores clique no mais se só quiser trazer mais uma pessoa.

Como os colaboradores iniciam sessão está em Acesso ao portal. Mais pessoas mais tarde: Convidar colaboradores.

cliente e colaboradores

Permissões e planos

Todos os planos incluem clientes ilimitados. Concluir configuração tem o ponto Convidar cliente; fica concluído assim que pelo menos uma empresa cliente tem um utilizador.

projeto predefinido ao criar

Ao criar um cliente pode activar opcionalmente Criar projeto predefinido. Se esta caixa aparece controla-se nas Definições com a opção Oferecer a opção "Criar projeto predefinido" ao criar um cliente. Se a opção estiver desligada, a caixa não aparece.

Resolução de problemas

A nova empresa não tem projeto

Active Criar projeto predefinido quando criar o cliente (se a opção for oferecida), ou crie um projeto em Criar projetos.