Criar projetos

Cria um projeto para um cliente ou para a sua própria empresa. No diálogo escolhe a quem o projeto pertence e quem trabalha nele.

Para que serve a criação

O tipo escolhido define o titular e se a sua agência é Prestador de serviços ou titular.

• Para um cliente — a empresa cliente possui o projeto; a sua agência é Prestador de serviços
• Para mim ou para a minha empresa — você possui o projeto; um Prestador de serviços é opcional. A mesma opção usam clientes que conduzem projetos com outras agências

Onde o encontrar

Abra projetos e clique no mais Criar projeto. O diálogo chama-se Novo projeto.

Como funciona

1. Definir para quem é o projeto

   Escolha Para um cliente ou Para mim ou para a minha empresa.

2. Introduzir o nome

   No passo seguinte introduza o nome do projeto.

3. Escolher a outra empresa

   Num projeto de cliente escolhe um cliente existente ou cria um cliente novo. Num projeto próprio pode acrescentar um Prestador de serviços; pode saltar o passo.

O que cada tipo faz

O acesso após a criação explica Funções e acesso. Pode criar o cliente primeiro em clientes.

Os clientes criam projetos

Em Menús e entradas próprias a opção Os clientes podem criar projetos controla se os clientes podem criar projetos. Está activa por predefinição. Se um cliente criar um projeto, essa empresa cliente é o titular e a sua agência o Prestador de serviços — como em Para um cliente.

Permissões e planos

Quem pode usar projetos pode iniciar o diálogo. Um projeto novo torna-se automaticamente premium se a sua empresa ainda tiver um lugar premium livre. Detalhes: projetos premium.

Resolução de problemas

Não consegue escolher um cliente

Crie o cliente primeiro em clientes, ou escolha no último passo de Novo projeto criar um cliente novo.