Acesso ao portal
Os colaboradores dos seus clientes usam a mesma interface FeatValue que a sua agência — adaptada como portal de clientes FeatValue com menú próprio. Além disso pode incorporar o portal no seu sítio com o plugin WordPress.
Para que serve o acesso ao portal
O acesso pertence à relação entre a sua agência e a empresa cliente. Pode terminar o acesso de uma pessoa sem eliminar a conta dela.
Onde o encontrar
Convide pessoas em clientes, como em Convidar colaboradores. Abra o cliente para ver as pessoas. Remove o acesso com o caixote ao lado da pessoa.
Como funciona
-
Convidar colaboradores
A pessoa recebe um convite e inicia sessão. O FeatValue mostra o menú do portal de clientes em vez do menú da agência. -
Deixar trabalhar no portal de clientes
Os colaboradores abrem os projetos e as Tarefas que a empresa possui ou partilha consigo — na interface de cliente adaptada. -
Desactivar o acesso se preciso
Use o caixote ao lado da pessoa nos detalhes do cliente. Isso termina o acesso ao portal. A conta da pessoa não é eliminada.
O que os clientes vêem
| Ponto | No menú do cliente |
|---|---|
| projetos | projetos que a empresa possui, mais o trabalho que partilha consigo |
| Terminar acesso | Caixote ao lado da pessoa nos detalhes do cliente. A conta permanece. |
O que uma pessoa pode alterar num projeto segue Funções e acesso. O e-mail semanal está em Relatório semanal.
Permissões e planos
Todos os planos incluem utilizadores de cliente ilimitados. Opções de Theme como criar projetos pelos clientes ficam no Theme; a predefinição está ligada.
Resolução de problemas
A pessoa continua a ver o menú da agência
Verifique em Menús e entradas próprias que menú vale para clientes.
A pessoa ainda inicia sessão após o caixote
A conta permanece. Só o acesso ao portal da sua agência terminou. A pessoa já não vê os projetos partilhados.
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