Fundamentos do portal de clientes

Em cerca de 8 minutos aprende a iniciar sessão no portal de clientes do FeatValue da sua agência e a abrir lá tarefas e documentos.

O que terá no final

• Um acesso próprio ao portal de clientes do FeatValue
• Uma visão geral do menu que a sua agência configurou para si
• Um caminho até às tarefas e aos documentos da sua empresa

Antes de começar

• Um convite da sua agência por e-mail
• Acesso à caixa de correio que recebeu o convite
• Este guia destina-se aos colaboradores dos clientes. As agências leem Acesso ao portal.

Passos

1. Abrir a ligação do convite

   Clique na ligação do e-mail de convite e defina a sua palavra-passe na primeira vez. Não precisa de se registar por conta própria. Se já não encontrar o convite, peça à sua agência que o envie novamente. Ajuda com o início de sessão: Registo e início de sessão.

2. Iniciar sessão no portal de clientes

   A partir daí, inicie sessão a qualquer momento com Correio eletrónico e Palavra-passe. Se a sua agência incorporou o portal no site dela, também o pode abrir lá.

3. Conhecer o menu

   Depois de iniciar sessão, vê o portal de clientes com o logótipo e as cores da sua agência. O menu contém os itens que a sua agência ativou para clientes, por exemplo Tarefas, Documentos e Projetos. O que pode alterar num projeto é definido pela sua agência.

4. Abrir as suas tarefas

   Clique em Tarefas. A lista mostra o trabalho que discute com a sua agência e que aceita. Clique numa linha para ver a descrição, os comentários e os anexos. Se uma tarefa estiver Em análise, aceita-a aí ou solicita uma revisão.

   

5. Abrir documentos partilhados

   Clique em Documentos. Aí estão as pastas e os ficheiros que a sua agência partilha com a sua empresa ou com os seus projetos. Abra um PDF para o ler e comentar. Conforme o plano, preenche formulários diretamente e assina-os. Visão geral: Documentos em resumo.

Verificar o resultado

Tem sessão iniciada no portal de clientes do FeatValue e vê o menu da sua agência. Consegue abrir pelo menos uma tarefa ou um documento que a sua agência partilha consigo. Se faltarem projetos ou itens de menu, contacte a sua agência.

Próximos passos

• Rever e aceitar tarefas
• Relatório semanal, se receber O seu resumo semanal
• Notificações, para configurar os seus e-mails