Ligar a ferramenta de gestão de projetos

Em cerca de 15 minutos instala a sua ferramenta de gestão de projetos em Aplicações, concede acesso e importa clientes e projetos.

O que terá no final

• Uma ferramenta de gestão de projetos ligada: o seu cartão em Aplicações mostra Definições ou já instalado
• Clientes e projetos importados, se escolheu a importação
• O ponto Conectar app de gestão de projetos concluído em Concluir configuração

Antes de começar

• Uma conta de agência com acesso a Aplicações
• Uma conta com direitos de administrador na ferramenta que liga, por exemplo Jira, Asana ou ClickUp
• Se o assistente de onboarding já ligou a sua ferramenta, o cartão dela já não mostra Instalar. Nesse caso pode ignorar este guia.

Passos

1. Abrir Aplicações

   Clique em Aplicações na barra lateral esquerda. Cada cartão mostra uma ferramenta com uma descrição curta e a ação correspondente: Instalar para uma ferramenta nova, Definições ou já instalado para uma ligada. Detalhes: Ligar aplicações.

   

2. Instalar a ferramenta

   Clique em Instalar no cartão da sua ferramenta, por exemplo Jira ou Asana. O FeatValue abre a configuração desta integração.

3. Conceder acesso

   Em Acesso à aplicação lê que a aplicação pretende aceder aos seus dados do FeatValue. Clique em Conceder acesso. Depois inicie sessão na ferramenta ou introduza o token que a ferramenta pede.

4. Importar clientes e projetos

   Importe todos os clientes, apenas alguns ou nenhum. Depois associe os projetos, defina os estados do FeatValue e atribua os clientes. Aguarde até Importação em curso terminar. Como os estados se correspondem: Mapeamento de estados.

5. Verificar a lista de projetos

   Clique em Projetos na barra lateral esquerda. Os projetos importados aparecem com proprietário e tarefas em aberto. Um diamante assinala um projeto premium.

   

Verificar o resultado

O cartão da sua ferramenta em Aplicações mostra Definições ou já instalado. Concluir configuração já não mostra Conectar app de gestão de projetos como em aberto.

Próximos passos

• Convidar o primeiro cliente, se ainda faltarem colaboradores dos seus clientes
• Configurar a revisão do cliente
• Ligar aplicações para opções e resolução de problemas