Predefinições de projetos
Em Predefinições de projetos define com que definições começam os novos projetos. Inclui ainda o projeto predefinido ao criar um cliente e os co-proprietários de projetos.
Para que servem as predefinições de projetos
Se a maioria dos seus projetos tiver as mesmas definições, define os valores uma vez para a empresa. Cada projeto novo herda-os. Depois ajusta projetos individuais nas Definições do projeto.
Onde o encontrar
Abra Definições › Empresa › Predefinições de projetos. O mosaico está no grupo Organização.
Como funciona
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Abrir Predefinições de projetos
Em Definições › Empresa clique em Predefinições de projetos. -
Definir os valores predefinidos
Em Predefinições para novos projetos marque as opções com que os novos projetos devem começar. -
Guardar
Clique em Salvar. As predefinições valem para os projetos que criar a seguir. Os projetos existentes ficam inalterados.
Opções
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Oferecer a opção "Criar projeto predefinido" ao criar um cliente | O diálogo Criar novo cliente mostra Criar projeto predefinido. Aparece assim que a sua empresa tiver clientes. |
| Pasta própria em Documentos | Os novos projetos recebem uma pasta própria em Documentos. |
| Os clientes podem ver os tempos registados | Os clientes veem os registos de tempo do projeto. Ver Visibilidade para clientes. |
| Criação e edição de tarefas desativadas | Os novos projetos ficam só de leitura para criar e editar tarefas. |
| As tarefas podem ser canceladas | As tarefas podem ser canceladas. Aparece então também Ao clicar no lixo: eliminar tarefa (em vez de cancelar). |
| O cliente pode convidar mais prestadores de serviços | Os clientes podem trazer mais prestadores de serviços para o projeto. Só tem efeito em projetos premium. |
| Ativar co-proprietários de projetos | Os projetos podem ter co-proprietários. Aparece assim que a sua empresa tiver clientes. Ver Funções e acesso. |
Permissões e planos
As predefinições estão disponíveis em todos os planos. Ativar co-proprietários de projetos precisa de Pro. Pro Sem Pro, o bloco mostra um aviso e Fazer upgrade.
Resolução de problemas
Um projeto existente não tem os novos valores
É assim de propósito. As predefinições só valem para projetos novos. Altere os projetos existentes nas Definições do projeto.
«Criar projeto predefinido» não aparece ao criar um cliente
A primeira opção desta página está desligada. Marque-a e guarde.
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