Recolher feedback PDF e assinaturas

Em cerca de 15 minutos carrega um PDF em Documentos, recolhe comentários diretamente no ficheiro e, a partir do Pro, pede que um formulário seja preenchido e assinado.

O que terá no final

• Um PDF numa pasta que partilha com um cliente ou um projeto
• Pelo menos um comentário no ficheiro
• A partir do Pro: um formulário preenchido ou assinado, se o PDF tiver campos de formulário

Antes de começar

• O PDF que quer partilhar
• Um cliente ou um projeto com o qual partilha o ficheiro. Veja Documentos em resumo
• Pro Pro na sua empresa ou no cliente envolvido: para a estatística de leitura detalhada, formulários preenchíveis e assinaturas

Passos

1. Abrir Documentos

   Clique em Documentos na barra lateral esquerda. A página inicial mostra um mosaico por empresa e por projeto, bem como as suas pastas. Os ficheiros colocados diretamente nesta página inicial só são visíveis para a sua empresa.

   

2. Abrir a pasta partilhada

   Abra o mosaico da empresa do cliente para partilhar o ficheiro com esse cliente, ou um mosaico de projeto para o partilhar com todos os participantes do projeto. Se precisar de uma nova pasta, clique em + ao lado do título da página; a caixa de diálogo chama-se Criar pasta. Detalhes: Pastas e ligações.

3. Carregar o PDF

   Arraste o ficheiro para a área de carregamento ou clique em Selecionar ficheiros aqui. Depois clique no mosaico do ficheiro para abrir o PDF. À direita fica a área de comentários.

4. Comentar o PDF

   Escreva um comentário geral, ou selecione texto e clique em Comentar texto selecionado. Com Comentar neste ponto coloca um marcador; com Marcar área desenha um retângulo sobre uma parte da página. Escreva @ para mencionar uma pessoa. Detalhes: Comentários de ficheiro.

   

5. Preencher e assinar a partir do Pro

   Se o PDF tiver campos de formulário, escreva diretamente neles e clique em Guardar. O FeatValue acrescenta o comentário Documento editado com os campos alterados. Clique em Assinar, escolha Assinatura guardada ou Desenhar assinatura e clique em Confirmar. O FeatValue acrescenta O documento foi assinado. e bloqueia os campos. Detalhes: Formulários PDF, assinatura e estatística.

   

Verificar o resultado

O seu cliente abre o mesmo ficheiro em Documentos e vê os seus comentários. No topo da área de comentários vê quantas pessoas viram o PDF. Depois de uma assinatura, os campos do formulário ficam só de leitura.

Próximos passos

• Fundamentos do portal de clientes, para que os seus clientes encontrem Documentos
• Anexos e revisão PDF, se o ficheiro pertencer a uma tarefa
• Formulários PDF, assinatura e estatística para a estatística de leitura por página