Criar um painel de Relatórios

Em cerca de 15 minutos abre Relatórios, cria um painel próprio e acrescenta um widget em três passos.

O que terá no final

• Um painel em Relatórios; o primeiro chama-se Predefinido
• Pelo menos um widget criado por si
• Um período através de Data de e Data até, se o definir

Antes de começar

• Pro Pro ou Enterprise: sem este plano, Relatórios abre uma janela de upgrade
• Algumas tarefas, revisões ou registos de tempo, para que os widgets tenham dados
• Leia Relatórios se as listas integradas lhe bastarem

Passos

1. Abrir Relatórios

   Clique em Relatórios na barra lateral esquerda. Se a sua empresa ainda não tiver nenhum painel, o FeatValue cria Predefinido e preenche-o com os widgets padrão.

   

2. Criar um painel

   No cabeçalho, ao lado da seleção de painel, clique no sinal de mais Criar painel. Em Criar novo painel, introduza um Nome do painel e clique em Criar. Com a seleção alterna depois entre os seus painéis.

3. Criar um widget em três passos

   Clique no mosaico vazio Adicionar widget e escolha primeiro uma categoria: Uso, Orçamento, Capacidade ou Qualidade.

   1. Passo 1: Selecionar tipo de dados: escolha o widget, por exemplo tarefas em aberto por estado.
   2. Passo 2: Selecionar representação: Gráfico de pizza, Gráfico de linha ou Gráfico de barras.
   3. Passo 3: Configurar detalhes: defina Nome e, opcionalmente, Filtros como Cliente ou Projeto, e depois Criar.

   Todos os widgets: Widgets.

4. Verificar tarefas a acompanhar nas listas

   Em Relatórios há três listas de tarefas individuais que precisam de atenção: Tarefas críticas, Revisões e Reaberto. Use-as quando quiser ver tarefas concretas em vez de gráficos. Detalhes: Tarefas críticas.

Verificar o resultado

O painel mostra o seu novo widget. Os mosaicos vazios mostram Nenhum dado disponível: alargue então Data de e Data até ou remova um filtro. Os widgets de tempo precisam dos registos de Importar registos de tempo.

Próximos passos

• Widgets para todos os gráficos disponíveis
• Revisões para revisões recusadas com justificação
• Recolher feedback PDF e assinaturas