Definições
Abre Definições pelo avatar e edita dados pessoais, a empresa, Revisões e outros separadores.
Para que servem as Definições
Os utilizadores da agência guardam idioma, palavra-passe, morada da empresa e regras de revisão num só sítio. Alguns separadores só aparecem quando se aplicam à sua empresa.
Onde o encontrar
Abra o avatar no fundo da barra lateral e clique em Definições. O título do diálogo é Definições. Guarde com Salvar.
Como funciona
-
Abrir o modal
Use o menú do avatar e depois Definições. A coluna esquerda lista os separadores que pode abrir. -
Editar um separador
Altere os campos e clique em Salvar. Eliminar conta em Personal sai do modal e abre o offboarding.
Separadores
| Separador | Quando aparece | O que define |
|---|---|---|
| Personal | Sempre | de idioma, Zona horaria, palavra-passe (pelo menos 8 caracteres), Número de telemóvel (como + e dígitos), imagem de perfil. Eliminar conta abre o offboarding. |
| Empresa | Pertence a uma empresa | Nome, Website, País, Rua / Número da casa, Código postal, Cidade. Ativar co-proprietários de projetos precisa de Pro. Oferecer a opção "Criar projeto predefinido" ao criar um cliente é opcional. |
| Menú | Trabalha no Theme de outra empresa | Se usa as entradas de menú dessa empresa ou escolhe as suas próprias entradas visíveis. |
| Campos do cliente | A empresa tem clientes | Campos do cliente da empresa. Este separador precisa de Pro. Ver Campos do cliente. |
| Revisões | A empresa tem clientes | Lembrete e encerramento automático para Tarefas que ficam em revisão. A predefinição é 5 dias até ao lembrete e 10 dias até ao encerramento automático. |
| Programação | A empresa usa Programação | Os clientes têm acesso ao planeamento de tempo. |
Regras de Revisões
Em Revisões liga o encerramento automático e define Dias até o lembrete de revisão e Dias até o encerramento automático. O encerramento automático tem de ser maior do que o lembrete. Valores vazios passam a 5 e 10 ao ligar a opção.
Permissões e planos
Ativar co-proprietários de projetos e Campos do cliente precisam de Pro. Sem Pro, estes blocos mostram um aviso de atualização. Notificações: Notificações. Início de sessão: Segurança e início de sessão.
Se a empresa tiver uma subscrição paga activa, o rodapé das Definições tem ainda Cancelar subscrição. Ver Cancelamento.
Resolução de problemas
Falta um separador
Empresa precisa de uma empresa. Campos do cliente e Revisões precisam de pelo menos um cliente. Menú precisa do Theme de outra empresa. Programação precisa de Programação na empresa.
Ativar co-proprietários de projetos fica bloqueado
A empresa não está no Pro. Faça uma atualização e depois assinale a opção. Ver Funções e acesso.
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