Campos do cliente

Campos do cliente são campos adicionais que define para empresas cliente. Guarda os valores em cada cliente e usa-os em entradas de menú próprias.

Para que servem os Campos do cliente

Use-os para dados que cada cliente deve ter, por exemplo um número de conta ou uma nota do portal. Os valores ficam no cliente, não num projeto isolado.

Onde o encontrar

Abra Definições e mude para Campos do cliente. A página é uma opção Pro.

Como funciona

1. Definir campos

   Em Definições → Campos do cliente acrescente os campos de que a sua agência precisa.

2. Preencher valores no cliente

   Abra o cliente em clientes e introduza o valor de cada campo.

3. Usar um marcador numa entrada de menú própria

   Numa entrada de menú própria coloque {client:field_name}. O FeatValue substitui-o pelo valor desse campo no cliente actual. Ver Menús e entradas próprias.

Marcadores

Substitua field_name pelo nome do campo criado. O marcador só funciona quando há um cliente no contexto.

Permissões e planos

Campos do cliente precisa de Pro (Pro ou Enterprise). Os outros planos não recebem esta página de definições. Detalhes dos planos: Planos.

Resolução de problemas

A página de definições falta

A sua empresa não está no Pro ou Enterprise. Mude primeiro o plano.

A entrada de menú mostra o marcador em bruto

Verifique o nome do campo em {client:field_name}. Abra o cliente e confirme se o campo tem um valor.