Połączenie narzędzia do zarządzania projektami

W około 15 minut instalują Państwo w Aplikacje swoje narzędzie do zarządzania projektami, przyznają dostęp i importują klientów oraz projekty.

Co będą Państwo mieć na końcu

• Połączone narzędzie do zarządzania projektami: jego karta w Aplikacje pokazuje Ustawienia lub już zainstalowany
• Zaimportowanych klientów i projekty, jeśli wybrali Państwo import
• Punkt Połącz aplikację do zarządzania projektami w Dokończ konfigurację wykonany

Zanim Państwo zaczną

• Konto agencji z dostępem do Aplikacje
• Konto z uprawnieniami administratora w łączonym narzędziu, na przykład Jira, Asana lub ClickUp
• Jeśli asystent onboardingu już połączył Państwa narzędzie, jego karta nie pokazuje już Zainstaluj. Wtedy mogą Państwo pominąć tę instrukcję.

Kroki

1. Otwarcie Aplikacje

   Kliknijcie Aplikacje w lewym menu bocznym. Każda karta pokazuje narzędzie z krótkim opisem i odpowiednią akcją: Zainstaluj dla nowego narzędzia, Ustawienia lub już zainstalowany dla połączonego. Szczegóły: Łączenie aplikacji.

   

2. Instalacja narzędzia

   Kliknijcie Zainstaluj na karcie swojego narzędzia, na przykład Jira lub Asana. FeatValue otwiera konfigurację tej integracji.

3. Przyznanie dostępu

   W Dostęp do aplikacji czytają Państwo, że aplikacja chce uzyskać dostęp do Państwa danych FeatValue. Kliknijcie Przyznaj dostęp. Następnie zalogujcie się w narzędziu lub wpiszcie token, którego narzędzie wymaga.

4. Import klientów i projektów

   Zaimportujcie wszystkich klientów, tylko wybranych albo żadnych. Następnie połączcie projekty, ustalcie statusy FeatValue i przypiszcie klientów. Poczekajcie, aż Import w toku się zakończy. Jak statusy do siebie pasują: Mapowanie statusów.

5. Sprawdzenie listy projektów

   Kliknijcie Projekty w lewym menu bocznym. Zaimportowane projekty pojawiają się z właścicielem i otwartymi zadaniami. Diament oznacza projekt premium.

   

Sprawdzenie wyniku

Karta Państwa narzędzia w Aplikacje pokazuje Ustawienia lub już zainstalowany. Dokończ konfigurację nie pokazuje już Połącz aplikację do zarządzania projektami jako otwartego punktu.

Następne kroki

• Zaproszenie pierwszego klienta, jeśli brakuje jeszcze pracowników Państwa klientów
• Konfiguracja recenzji klienta
• Łączenie aplikacji – opcje i rozwiązywanie problemów