Konfiguracja portalu klienta

W około 20 minut rejestrują Państwo swoją agencję, kończą lub pomijają asystenta, przechodzą przez Dokończ konfigurację i otwierają pulpit swojego portalu klienta.

Co będą Państwo mieć na końcu

• Konto agencji, na które mogą się Państwo zalogować
• Pierwszy projekt – zaimportowany lub utworzony ręcznie
• Listę kontrolną Dokończ konfigurację w menu bocznym
• Pulpit jako stronę startową po zalogowaniu

Zanim Państwo zaczną

• Służbowy adres e-mail, którego skrzynkę mogą Państwo otworzyć
• Nazwę firmy lub zespołu dla swojej agencji
• Przeczytajcie Czym jest FeatValue, jeśli role agencji, klienta i dostawcy usług są dla Państwa nowe

Kroki

1. Rejestracja agencji

   Otwórzcie rejestrację, wpiszcie swój adres e-mail i kliknijcie Zarejestruj się albo użyjcie Sign in with Google. FeatValue pokazuje Masz maila! i wysyła Państwu link potwierdzający. Otwórzcie link z wiadomości. Wpiszcie Twoje imię, opcjonalnie Nazwa Twojej firmy / zespołu, i ustawcie hasło o długości co najmniej 8 znaków. Szczegóły: Rejestracja i logowanie.

2. Zakończenie lub pominięcie asystenta

   Przy Witaj w FeatValue kliknijcie Zaczynajmy!. Wybierzcie Tak, aby połączyć aplikację do zarządzania projektami i zaimportować klientów oraz projekty. Nie lub Pomiń kończy cały asystent, nie tylko pytanie. Asystent nie uruchomi się ponownie później. Bez importu FeatValue tworzy własny projekt premium z nazwą Państwa firmy. Szczegóły: Asystent onboardingu.

   

3. Otwarcie Dokończ konfigurację

   Kliknijcie Dokończ konfigurację u góry lewego menu bocznego. Strona wymienia pozostałe pierwsze kroki, na przykład zaproszenie klienta, zaproszenie współpracowników lub dostosowanie portalu. U góry widać postęp, na przykład 1 z 7 ukończonych. Wykonajcie punkty, których potrzebujecie teraz; pozostałe instrukcje obejmują resztę. Szczegóły: Lista konfiguracji.

   

4. Otwarcie pulpitu

   Kliknijcie Start w lewym menu bocznym. Pulpit pokazuje Państwa zadania w kolumnach takich jak Otwarty, Wdrożenie, W trakcie badania i Gotowy. Jeśli Państwa firma nie ma jeszcze płatnego planu, pierwsze ukończenie onboardingu daje 10-dniowy okres próbny Pro ze 100 projektami premium. Szczegóły: Pulpit.

   

Sprawdzenie wyniku

Mogą się Państwo zalogować za pomocą E-mail i Hasło albo przez Google, a pulpit się ładuje. Lista Projekty zawiera co najmniej jeden projekt. Dokończ konfigurację pozostaje w menu bocznym, dopóki każdy punkt nie zostanie wykonany.

Następne kroki

• Połączenie narzędzia do zarządzania projektami, jeśli pominęli Państwo asystenta
• Zaproszenie pierwszego klienta
• Lista konfiguracji dla każdego pozostałego punktu